全球型REITs 相對穩健
2015-03-13 經濟日報 記者王奐敏／台北報導
去年引領風騷的REITs市場，近期因美國升息不確定因素干擾回吐今年來漲幅，但法人認為，全球REITs仍將持續受惠全球指標利率走跌與租金收益轉佳趨勢而看漲，但區域表現強弱差異可能擴大，投資配置重心應跟隨調整，建議以全球型標的切入不動產市場，平衡單一市場波動風險。
由於REITs（不動產投資信託基金）對利率變動敏感度高，富時全球REITs指數上周受擔憂美國升息干擾下跌3.2%，三大市場美國、歐洲及亞洲REITs也分別下跌3.7%、4.5%、1.4%，今年來漲幅幾乎歸零，基金表現也同步受影響。
不過，根據理柏統計，仍有摩根環球地產入息、復華全球資產證券化等全球型房地產股票基金，今年來仍維持正報酬。
全球央行近兩個月來已超過20國降息，美國則可能加快升息腳步，各國貨幣政策差異擴大，將使得區域不動產走勢分歧。
由於REITs（不動產投資信託基金）對利率變動敏感度高，富時全球REITs指數上周受擔憂美國升息干擾下跌3.2%，三大市場美國、歐洲及亞洲REITs也分別下跌3.7%、4.5%、1.4%，今年來漲幅幾乎歸零，基金表現也同步受影響。
不過，根據理柏統計，仍有摩根環球地產入息、復華全球資產證券化等全球型房地產股票基金，今年來仍維持正報酬。
全球央行近兩個月來已超過20國降息，美國則可能加快升息腳步，各國貨幣政策差異擴大，將使得區域不動產走勢分歧。
全球房地產股票基金績效
|
|||||
基金名稱
|
今年來
|
近3月
|
近6月
|
近1年
|
近3年
|
摩根環球地產入息基金
|
1.8
|
4.4
|
14.3
|
21.7
|
57.9
|
復華全球資產證券化基金 不配息
|
1.0
|
3.0
|
9.5
|
13.4
|
32.3
|
新加坡大華全球房地產證券基金
|
0.1
|
1.4
|
7.4
|
13.0
|
34.9
|
摩根士丹利環球房地產基金 A美元
|
0.1
|
2.0
|
6.1
|
12.5
|
43.6
|
野村全球不動產證券化基金 累積
|
0.1
|
1.9
|
7.8
|
13.3
|
36.1
|
資料來源：理柏
新台幣計價統計統計至2015/3/10，單位：%
王奐敏／製表
|
|||||
沒有留言:
張貼留言