智慧經營／邱華創 創造12個不一樣
2014-08-12 經濟日報 記者曹家琪╱台北報導
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| 第一金投信總經理邱華創。 第一金投信／提供  |
第一金投信前身為建弘投信，1986年成立、為國內第三家成立的投信公司，而邱華創則在資產管理歷練超過25年，去年4月因第一金投信遭逢經理人炒股案而臨危受命，由財政部長張盛和欽點，首先的要務就是組織再造及團隊重建。
雖然近來又發生普格炒股案，但因是盈正炒股案的「案外案」，無損於這一年來邱華創為第一金投信創造「12個不一樣」的佳績，也成為他經營管理成績的最佳證明。
●第一個不一樣是「締造佳績」。第一金投信在去年年底發行的境內基金以短短半年時間，改寫近五年的最佳績效排名；今年第2季，更一舉挺進排名近前四分之一，而基金績效管理是他上任來的首要任務。
●第二個不一樣，邱華創嚴加執行「投資機制」。他與團隊建立了「股票池」選股機制，透過投資團隊「集體選股」，將股票汰弱留強，並希望藉由預警機制避開地雷股，且及早預警停損，力求保障基金受益人的權益。
●「人事創新」則是第三個不一樣。邱華創新設了第一金投信28年來從沒有過的「投資長」一職，延攬兼具本土及外資資歷的專業經理人擔綱投資團隊舵手；同時也禮聘具法官背景、對財金弊案熟稔的專業人士，法學人士入陣優化公司治理，在投信業界來說是一大創舉。
●第四個不一樣則是「商品創新」。例如上半年推出新台幣計價的「全球多重資產入息平衡基金」，之後擬規劃「類全委」及「多幣別計價商品」，以利商品線差異化並兼具完整性。
●跨境結合、兩岸合擊，則是第五個不一樣。去年，第一金投信率先成為加入大陸QFII行列的官股投信，與大陸基金公司新興信用卡合作、貨幣基金T+0付款、電子商務等投資「新元素」，都是未來前瞻大中華市場的經營利基。
●第六個不一樣，則是「確立經營軸心」。邱華創說，公司經營以四大主軸「專業、紀律、誠正、公益」為定調，也時刻督促同仁們忘卻歷史包袱。
●第七個不一樣為「推動社會公益」。這並非僅是提升公司形象而已，邱華創認為，社會公益對經營管理的內涵有很大幫助，因此，第一金投信近年來對社會公益投入很多心力，連續兩年晉用清寒暨陽光基金會顏損工讀生，更邀請國際口足畫家楊恩典，分享其豐富的生命力及感受生命的美好。
●第八個不一樣是「媒體能見度躍升」。不同於以往，第一金投信自去年下半年以來，包括投資團隊、傑出基金、公益投入等，屢屢躍上平面及電子媒體版面，擺脫以往官股投信的保守形象。
●第九個不一樣為「3C溝通無礙」。他提倡3C科技行銷，去年下半年來，通路同仁使用Line發送市場及媒體要聞，提升投資服務。
●第十個不一樣是舉辦「名人理財講堂」。邱華創說，今年推出的「名人理財講堂」影音網，將實體講座延伸至網路平台，成功將實虛媒體串連，豐富電商風貌。
●第11個不一樣，成立「理財天使專案」。將「輕文創」與「電子商務」結合，深入約500所校園宣傳推廣、針對年輕學子創意繪圖進行理財天使人物繪圖徵才，尋找積極投資型Gigi、穩健型Wendy、保守型Bolshu，短短二個月徵得逾百件，廣獲社會回響。
●第12個不一樣是「公益與國際接軌」。邱華創說，「Local Touch, Global Vision」為公益倡議理念，一年來，第一金投信的「臉部平權」（Face Equality）在地化付諸行徑，已成功向國際倡權機構英國Changing Faces Foundation發聲，並獲其創辦人暨執行長James Partridge肯定，公益與國際接軌成效顯現。
雖然近來又發生普格炒股案，但因是盈正炒股案的「案外案」，無損於這一年來邱華創為第一金投信創造「12個不一樣」的佳績，也成為他經營管理成績的最佳證明。
●第一個不一樣是「締造佳績」。第一金投信在去年年底發行的境內基金以短短半年時間，改寫近五年的最佳績效排名；今年第2季，更一舉挺進排名近前四分之一，而基金績效管理是他上任來的首要任務。
●第二個不一樣，邱華創嚴加執行「投資機制」。他與團隊建立了「股票池」選股機制，透過投資團隊「集體選股」，將股票汰弱留強，並希望藉由預警機制避開地雷股，且及早預警停損，力求保障基金受益人的權益。
●「人事創新」則是第三個不一樣。邱華創新設了第一金投信28年來從沒有過的「投資長」一職，延攬兼具本土及外資資歷的專業經理人擔綱投資團隊舵手；同時也禮聘具法官背景、對財金弊案熟稔的專業人士，法學人士入陣優化公司治理，在投信業界來說是一大創舉。
●第四個不一樣則是「商品創新」。例如上半年推出新台幣計價的「全球多重資產入息平衡基金」，之後擬規劃「類全委」及「多幣別計價商品」，以利商品線差異化並兼具完整性。
●跨境結合、兩岸合擊，則是第五個不一樣。去年，第一金投信率先成為加入大陸QFII行列的官股投信，與大陸基金公司新興信用卡合作、貨幣基金T+0付款、電子商務等投資「新元素」，都是未來前瞻大中華市場的經營利基。
●第六個不一樣，則是「確立經營軸心」。邱華創說，公司經營以四大主軸「專業、紀律、誠正、公益」為定調，也時刻督促同仁們忘卻歷史包袱。
●第七個不一樣為「推動社會公益」。這並非僅是提升公司形象而已，邱華創認為，社會公益對經營管理的內涵有很大幫助，因此，第一金投信近年來對社會公益投入很多心力，連續兩年晉用清寒暨陽光基金會顏損工讀生，更邀請國際口足畫家楊恩典，分享其豐富的生命力及感受生命的美好。
●第八個不一樣是「媒體能見度躍升」。不同於以往，第一金投信自去年下半年以來，包括投資團隊、傑出基金、公益投入等，屢屢躍上平面及電子媒體版面，擺脫以往官股投信的保守形象。
●第九個不一樣為「3C溝通無礙」。他提倡3C科技行銷，去年下半年來，通路同仁使用Line發送市場及媒體要聞，提升投資服務。
●第十個不一樣是舉辦「名人理財講堂」。邱華創說，今年推出的「名人理財講堂」影音網，將實體講座延伸至網路平台，成功將實虛媒體串連，豐富電商風貌。
●第11個不一樣，成立「理財天使專案」。將「輕文創」與「電子商務」結合，深入約500所校園宣傳推廣、針對年輕學子創意繪圖進行理財天使人物繪圖徵才，尋找積極投資型Gigi、穩健型Wendy、保守型Bolshu，短短二個月徵得逾百件，廣獲社會回響。
●第12個不一樣是「公益與國際接軌」。邱華創說，「Local Touch, Global Vision」為公益倡議理念，一年來，第一金投信的「臉部平權」（Face Equality）在地化付諸行徑，已成功向國際倡權機構英國Changing Faces Foundation發聲，並獲其創辦人暨執行長James Partridge肯定，公益與國際接軌成效顯現。
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