2014/04/29
基金研究機構晨星（Morningstar）公布3月資金流向，股債混合型基金為資金淨流入金額最高資產類別，3月累計有518.7億台幣資金流入，其次則為股票型基金，淨流入金額為新
台幣118.8億元。
資產管理業者指出，第2季進入股市傳統淡季，市場通常震盪加劇或出現修正風險，建議投資人股債配置為六四比重，核心部位可以股債平衡基金、高息基金、全球型基金為主。
理柏資訊統計至4月24日，台灣核備41檔平衡或混合資產型基金今年來漲達2.88%，景順亞洲平衡、富蘭克林坦伯頓穩定月收益兩檔基金更有逾6%以上的報酬率，表現相對突出。
富蘭克林證券投顧表示，統計1928年以來，S&P500指數表現，5月平均小跌0.12%，低於各月平均上漲0.60%的表現，加上5月南非、印度、烏克蘭選舉相繼登場，市場對中國景氣及信託產品前景疑慮猶存，第2季市場震盪將加大。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，今年來美股呈現類股輪動，資金明顯從成長型股票轉進價值型股票，S&P 500公用事業類股今年來上漲13.34%，表現居十大類股最佳，也優於S&P500指數小漲0.8%的表現。
愛德華‧波克指出，目前在配置上，採取股六債四的配置，股票部位側重在能源、公用事業及金融類股，並留意增發股利的科技龍頭企業，債市則配置高收益公司債，持續追求票息收益。
德盛安聯投信指出，隨著全球景氣觸底復甦，投資心態改為爭取成長機會，面對景氣反轉、波動加劇轉型期，一旦有如G7擴大制裁俄羅斯的黑天鵝事件發生，可能造成全球股市大幅震盪，建議透過固定收益部位穩住一定收益率、同時以最大彈性追求成長機會。
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| 圖／經濟日報提供 |
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