ETF入息組合基金5月6日開募

．2014年04月30日

．工商時報

．陳愛珠

    惠理康和投信訂五月六日開募的「惠理康和ETF入息組合基金」，將採用Smart Beta投資策略，成為台灣第一檔智慧ETF基金，力求提升擊敗大盤的機率、嚴控下檔風險，讓投資人輕鬆聰明布局全球。

    惠理康和投信總經理柯世峰指出，截至2013年第四季，智慧ETF資產累計規模已達2,390億美元，佔整體ETFs比重從10年前的7％擴大至16％，並廣受機構法人的喜愛。惠理康和投信因此結合惠理香港ETF技術與台灣量化投資團隊，推出惠理康和ETF入息組合基金。

    該基金經理人張裕昇，目前也是惠理康和量化投資團隊負責人，專注於指數型投資交易。

    這檔新基金將從全球約3,300檔的ETFs中，依據流動性與資產多樣性，選擇約250檔做為準投資標的，採用Smart Beta投資策略，提升擊敗大盤的機率與嚴控下檔風險，讓投資人可以較低成本參與全球五大市場（股市、債市、外匯、原物料及房地產）投資機會，可做為投資的核心持有資產。

    柯世峰指出，惠理康和ETF入息組合基金擁有五大優勢和五大紀律，是做為退休準備的理想投資工具之一，首先這五大優勢是：第一是投資契機盡在其中（all in one），一檔ETF組合基金掌握全球五大類資產。

    第二是採用Smart Beta投資方法、這是一檔智慧ETF，力求擊敗主動式或被動式基金、提高投資勝算。第三是跟漲抗跌，這檔ETF組合基金不僅空頭時要跌少，在牛市時也要能跟漲，經得起多空考驗。第四是發揮ETF，簡單投資和低成本的特性。

    第五是重視收益，ETF本身是有配息收益，惠理康和這檔基金除提供新台幣／美元雙貨幣級別，也有配息和累積的選項，可以滿足投資人對收益的需求。