《Fund消息》惠理康和ETF入息組合基金5/6展開募集

．2014-04-28

．精實新聞／記者王怡茹報導

．MoneyDJ 財經知識庫

   看準ETF蔚為投資風潮，惠理康和投信即將於5月6日開始募集「惠理康和ETF入息組合基金」，此檔基金將採用「Smart Beta」投資策略，布局全球股債市的ETF，力求提升擊敗大盤的機率、控制下檔風險，為投資人追求穩健的報酬。

    惠理康和投信總經理柯世峰指出，根據Research Affiliates、LLC的研究，過去10年間美國智慧ETF資產規模，以每年平均39%的速度飛快成長。截至2013年第四季，智慧ETF資產累計規模已達2,390億美元，占整體ETFs比重從10年前的7%擴大至16%，並廣受機構法人的喜愛。

   柯世峰表示，預見智慧ETF在歐美的發展趨勢，因此結合惠理香港ETF技術與台灣量化投資團隊，推出此檔新基金，從全球約3,300檔的ETFs中，依據流動性與資產多樣性，選擇約250檔做為準投資標的，並融入Smart Beta投資策略，提升擊敗大盤的機率與嚴控下檔風險，讓投資人可以較低成本參與全球五大市場（股市、債市、外匯、原物料及房地產）投資機會。

    惠理康和ETF入息組合基金經理人張裕昇則分析，根據資金流向、追蹤全球五大資產ETF表現所做的量化分析發現，目前市場投資亮點是在歐洲股市、各類債券、原物料三大類資產，亞股則僅有印度和印尼股市有出現多頭訊號。

    此外，原物料和債券今(204)年以來漲幅可觀，前者受惠於氣候異常帶動黃小玉價格走高，而債券市場，目前不論是公債、公司債（投資或高收益債券）都維持多頭走勢與訊號。