近期美國10年期債券殖利率快速上揚，使得多數債種面臨大幅下修，但據理柏統計今年至6月30日止各債券基金績效，可轉債基金在前10強中就占了6檔。
英傑華基金總代理第一金投顧指出，高波動的金融環境有助提升可轉債選擇權價值，進而推升可轉債表現，且可轉債的績效具有多重驅動因子特性，大約50％績效來源是股市動向、30％績效貢獻來自公司債表現、其餘20％則來自可轉債獨特的市場供需變動。也因可轉債具備股、債雙重特質，可透過選擇權轉換為股票，隨股市上漲參與股市走多的報酬成果；又有債券下檔防禦保護，每月領債券配息。
第一金投顧表示，統計過去10年，可轉債年化波動度低於12％，股市年化波動度則高於17％，足以看出可轉債具有隨漲抗跌特性，既可參與股市上漲潛力、又具備相對抗跌優勢，且投資風險遠小於股票。
德盛安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪指出，可轉債基金價格目前走勢與股票市場較接近，在看好公司基本面及股票市場展望的前提下，可加碼可轉債作為進可攻、退可守的選擇。
許家豪說，可轉債的存續期間較短，平均只有3～5年，在全球主要市場面臨未來可能升息的風險情況下，債市存續期愈長、所面臨的利率風險就愈高，因此可轉債約3年的存續期，相對可降低投資風險。
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