2014/04/07
【經濟日報╱葉家瑋】
全球邁入成長循環，基本面復甦可望維繫股市多頭格局，統計過去一年以來MSCI世界指數上漲15.78%，美國道瓊工業指數則上漲13.71%，帶動全球股票型基金過去一年也有好的表現。
根據理柏資訊統計，43檔國內發行的全球股票型基金近一年平均績效為17.08%，表現優於MSCI世界指數，其中更有三分之一的全球股票型基金繳出二成以上的報酬率。即使今年第1季以來，全球股市稍為休息，各區域市場表現不一，但全球股票型基金亦多有正報酬表現，累計第1季平均報酬率1.84%，優於MSCI世界指數的0.77%。
銀行財富管理中心表示，相較於產業型基金或區域型基金，全球股票型基金表現向來較為穩健，但檢視今年以來績效領先的全球股票型基金，大多具有「產業趨勢主題」。
以富蘭克林華美新世界股票基金為例，第1季累計報酬率為5.84%，優於平均的1.84%，除要歸功於持股除聚焦科技、生技醫療產業外，該基金區域配置上以美國為核心，台灣為重點衛星，故能在近一個月生技股回檔之際，透過台股部位提升績效。
專家表示，全球景氣加速增長支撐股市多頭，目前美國消費復甦方向確立，美國企業今年將提高資本支出、提升投資效率，有助於美國評價繼續擴張。
短線因政策疑慮或非經濟因素所導致的逢高調節賣壓，均是布局良機，建議投資人納入全球股票型基金做為股市投資主軸。
在股市題材上，預期今年科技股可提供相對較佳的報酬，建議產業配置以科技為主、生技為輔，再搭配資本支出題材，如工業類股。
展望第2季，專家建議，在市場資金充沛下，估計資金流有機會持續流入具創新利基、景氣循環性的題材上，惟後續將應多加觀察美、歐、中等國家市場的經濟數據變化，做為評估進場加碼的依據。
根據理柏資訊統計，43檔國內發行的全球股票型基金近一年平均績效為17.08%，表現優於MSCI世界指數，其中更有三分之一的全球股票型基金繳出二成以上的報酬率。即使今年第1季以來，全球股市稍為休息，各區域市場表現不一，但全球股票型基金亦多有正報酬表現，累計第1季平均報酬率1.84%，優於MSCI世界指數的0.77%。
銀行財富管理中心表示，相較於產業型基金或區域型基金，全球股票型基金表現向來較為穩健，但檢視今年以來績效領先的全球股票型基金，大多具有「產業趨勢主題」。
以富蘭克林華美新世界股票基金為例，第1季累計報酬率為5.84%，優於平均的1.84%，除要歸功於持股除聚焦科技、生技醫療產業外，該基金區域配置上以美國為核心，台灣為重點衛星，故能在近一個月生技股回檔之際，透過台股部位提升績效。
專家表示，全球景氣加速增長支撐股市多頭，目前美國消費復甦方向確立，美國企業今年將提高資本支出、提升投資效率，有助於美國評價繼續擴張。
短線因政策疑慮或非經濟因素所導致的逢高調節賣壓，均是布局良機，建議投資人納入全球股票型基金做為股市投資主軸。
在股市題材上，預期今年科技股可提供相對較佳的報酬，建議產業配置以科技為主、生技為輔，再搭配資本支出題材，如工業類股。
展望第2季，專家建議，在市場資金充沛下，估計資金流有機會持續流入具創新利基、景氣循環性的題材上，惟後續將應多加觀察美、歐、中等國家市場的經濟數據變化，做為評估進場加碼的依據。
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