多重資產平衡型 穩健

多重資產平衡型 穩健

2014-07-02 經濟日報 記者林春江／台北報導

今年上半年全球各類資產表現齊揚，對於只想穩定收息又擔心資產價格漲幅已高的投資人，投信業者推出多重資產平衡型基金，訴求想追求低波動度又想有穩定收益的投資人。

除了6月剛成立的第一金全球多重資產入息基金、中國信託多元入息平2衡基金，國泰投信也加入戰局，即將在本月9日募集，而華南永昌多重資產入息平衡基金也送出申請。

統計上半年台灣核備1,019檔境外基金，股票型基金平均漲5.7%、債券型基金平均漲5.2%，比較國外兩檔較早期推出的同類型多重資產基金表現，今年以來表現落在5%~6%（含配息），波動度依股債配置不同落在3%~8%，符合預期表現。

國泰全球多重收益平衡基金打出「MIT」投資概念，強調多重資產（Multi Asset）分散投資風險、收益優先（Income First），以及趨勢追蹤（Trend Following）。

國泰投信總經理張雍川認為，這種商品可以當作投資人核心持有資產，以多種投資工具調和波動並追求收益穩定，再用靈活配置爭取固定配息，實現長期總回報。

摩根證券協理楊謹嘉說明，過去幾年，在寬鬆且低利的貨幣環境下，資金熱烈追逐債券商品，美國利率邁向正常化，資金逐漸向股票靠攏，不過，投資信心尚未百分百回復，金融市場反覆波動時，使得多重資產基金成為投資組合中不可或缺的一環。