瑞銀設財管顧問 明年上線

瑞銀設財管顧問 明年上線

2014-08-07 經濟日報 記者李娟萍／台北報導

瑞士銀行昨（6）日宣布，增設財富管理顧問服務（UBS Advice）新業務，預計2015年初在台上線，將提供國內金字塔客戶3C服務，包括契約式顧問服務（Contract）、免佣金（Commission）、根據瑞銀900人研究團隊（CIO）投資展望，擬定投資決策，替客戶打造動態投資組合。

瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋指出，UBS Advice開戶門檻是100萬美元，與目前瑞銀私人財富管理開戶門檻相同，不同之處在於，有另一套Advice系統管理，且須與每一位客戶簽署顧問契約，由顧問根據市場變化，主動建議客戶調整組合。

陳允懋說，瑞銀這項新業務，3月在新加坡、香港等地上線，瑞士也甫上線，目前亞洲區規模是5億美元，瑞士有200 億美元。以新加坡為例，已有1,000多個客人，每個客戶投資組合不同，靠瑞銀Advice管理系統，每天分析客戶投資風險。