平衡基金 投資熱度飆
2015-06-22 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導
根據投信投顧公會最新資料，今年來境外和境內平衡型基金規模分別增長27%及30%，來到2,851億元及870億元的歷史新高水位，顯示出平衡型基金是今年熱門的投資標的。
今年全球央行貨幣政策走向分歧，市場對美國下半年升息預期不斷增溫，加上希臘債務出包，金融市場在多空拉鋸下震盪加劇，促成股債兼具的平衡型基金崛起。
摩根投信副總經理謝瑞妍指出，美國今年底升息在即，搭配伊波拉、MERS和希臘債務危機等不時突襲金融市場，今年以來利多和利空消息相互交織，市場波動加劇，讓投資人捉摸不定，這也顯示出布局多重資產商品的重要性。
由於平衡型基金股債兼具，有機會爭取高於債券基金的資本利得，波動度又明顯低於股票基金，投資熱度直線飆升，躍升為近年來投資主流。
謝瑞妍指出，傳統平衡型基金投資標的配置主要聚焦股債，近年來為協助投資人以更低的波動，追求更平穩的報酬，平衡型基金投資標的擴大到高息股、特別股、REITs、可轉債等，透過更多元投資布局，創造更穩健的報酬，備受投資人青睞，預期投資熱度將持續加溫。
摩根多重收益基金經理人邁可．施厚德（Michael Schoenhaut）說，各國經濟復甦力道不同，導致市場震盪加劇，若是投資組合過度集中，重押單一資產，任何風吹草動都會引發市場翻轉而蒙受虧損。
平衡型基金因布局多元資產，能有效增強投資組合穩定度，更能因應市場變化，適時動態調整資產組合，掌握多元收益機會，因而投資熱度居高不下。
瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾表示，對於平衡型基金布局，下半年較看好具備降息題材、政策穩定度高，以及企業盈餘成長動能佳的亞洲股債市，吸引力相對增強，投資人可透過平衡型基金，搭配債券收益，爭取穩定孳息。
今年全球央行貨幣政策走向分歧，市場對美國下半年升息預期不斷增溫，加上希臘債務出包，金融市場在多空拉鋸下震盪加劇，促成股債兼具的平衡型基金崛起。
摩根投信副總經理謝瑞妍指出，美國今年底升息在即，搭配伊波拉、MERS和希臘債務危機等不時突襲金融市場，今年以來利多和利空消息相互交織，市場波動加劇，讓投資人捉摸不定，這也顯示出布局多重資產商品的重要性。
由於平衡型基金股債兼具，有機會爭取高於債券基金的資本利得，波動度又明顯低於股票基金，投資熱度直線飆升，躍升為近年來投資主流。
謝瑞妍指出，傳統平衡型基金投資標的配置主要聚焦股債，近年來為協助投資人以更低的波動，追求更平穩的報酬，平衡型基金投資標的擴大到高息股、特別股、REITs、可轉債等，透過更多元投資布局，創造更穩健的報酬，備受投資人青睞，預期投資熱度將持續加溫。
摩根多重收益基金經理人邁可．施厚德（Michael Schoenhaut）說，各國經濟復甦力道不同，導致市場震盪加劇，若是投資組合過度集中，重押單一資產，任何風吹草動都會引發市場翻轉而蒙受虧損。
平衡型基金因布局多元資產，能有效增強投資組合穩定度，更能因應市場變化，適時動態調整資產組合，掌握多元收益機會，因而投資熱度居高不下。
瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾表示，對於平衡型基金布局，下半年較看好具備降息題材、政策穩定度高，以及企業盈餘成長動能佳的亞洲股債市，吸引力相對增強，投資人可透過平衡型基金，搭配債券收益，爭取穩定孳息。
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