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2013年10月3日 星期四

德盛安聯 四季走在趨勢之先

德盛安聯 四季走在趨勢之先
  • 2013-10-03 01:20
  • 工商時報
  • 記者孫彬訓/台北報導                        
 即使經過2008年金融海嘯洗禮,全球最大主動式資產管理集團德盛安聯不畏世事,規模一路成長,統計至2012年底,德盛安聯全球掌管2.4兆美元(約新台幣72兆元),這個規模是十年前的2.52倍,更相當於全球第5大經濟體,僅次於美、中、日、德等國的國內生產毛額(GDP)。

 德盛安聯全球規模不斷成長,關鍵在於採用「雙元支柱(two pillar)」模式:一是全球債券龍頭PIMCO,另一則是成長趨勢專家德盛安聯。而台灣整合集團兩大資源:PIMCO長期與周期展望,以及德盛安聯集團專屬的草根性研究,深入發掘各種投資機會後,凝聚而成的共識,讓德盛安聯季展望總能走在趨勢之先。

 德盛安聯從去年第2季率先預估美國量化寬鬆QE3東風襲來,去年底喊出資金香檳塔效應擴散,隨著美國日本景氣續揚、歐洲觸底回溫,當市場從無「基」之彈到有「基」可循,德盛安聯提前在今年第2季邀請旗下PIMCO及德盛安聯股債大師來台舉行說明會,提出投資解決方案,提醒投資人提前布局。

 掌握趨勢反應在操作表現,績效優良再吸引資金擁抱,形成良性循環。德盛安聯目前為全台最大組合基金專家,旗下除了四季系列組合債獲得投資人青睞,穩守百億規模俱樂部外,德盛安聯投信也管理全台最大股票型基金,旗下的產業基金緊抓住趨勢,如生技大壩基金今年來報酬率超過5成,是表現最績優的投信基金,此外油礦金掌握頁岩油氣改革商機,在天然資源類別名列前茅。

 除了產業、股債領先,台股團隊績效也相當優異,主要是因為德盛安聯的台股團隊透過每兩周舉行一次的投資組合會議,集合眾人智慧精選出50檔核心持股,協助德盛安聯旗下台股基金獲得超額報酬;旗下總代理的PIMCO系列基金風險調整後報酬表現出色,境外歐洲成長、東方入息、德國、科技與泰國等基金表現傑出,抱回多座基金獎。

 以2013年為例,德盛安聯股債均獲基金大獎,債券團隊榮獲理柏2013年台灣基金獎債券團隊大獎,PIMCO多元收益債券基金囊括理柏2013年環球債券三年期台灣基金獎;德盛安聯台灣大壩基金則雙獲理柏2013年台灣基金獎及晨星暨Smart智富台灣基金獎的台灣股票型大獎。

 德盛安聯在爭取收益的領域也備受肯定,以集團旗下債券龍頭PIMCO為例,繼PIMCO全球投資級債基金經理人馬克‧基瑟今年從數千檔全球固定收益商品中脫穎而出,榮獲晨星美國年度最佳固定收益基金經理人大獎,讓PIMCO榮登史無前例的四度獲此大獎的資產管理公司,根據最新出爐的亞太私人銀行基金獎(Asian Private Banker Award),PIMCO一口氣摘下最佳全球債券與最佳美國債兩項大獎,再度奠定德盛安聯與PIMCO在固定收益資產的操作能力。

 PIMCO在固定收益市場深耕超過40年,洞察世事能提前一步布局,如近期Fed宣布維持每月850億美元的購債規模不變,公債殖利率走跌、價格上漲,帶動債市買氣,也讓精準預測QE不會太早退場的PIMCO搭上這波債市順風車表現突出。

 PIMCO對政策動向有深度掌握,2012年底美國總統歐巴馬任命PIMCO執行長伊爾艾朗(Mohamed A. El-Erian)擔任白宮全球發展委員會主席,PIMCO洞燭先機更能協助德盛安聯走在趨勢前。

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