2014平衡布局股債 鎖定2高3低
2013年股市勁揚，提振不少投資人的信心，惠理康和美元平衡收益基金經理人劉佳雨表示，隨美歐股市不斷創新高，投資要居高思危，2014年投資關鍵就在鎖定兩高三低的股票或公司債。
兩高是指有願意配發高股息股票、高信用評級的公司債，三低則是低持股、市場低預期和低本益比的股票。
成熟股市今年以來大漲3到5成，重燃投資人對股市的信心，惠理康和投信總經理柯世峰認為，股市雖有高報酬，也伴隨高風險，投資不必找刺激，穩健成長才是投資勝出的關鍵，尤其不少民眾選擇投資來儲備退休金。
過去十多年來，從科技泡沫、SARS、全球金融海嘯到歐債危機，市場動盪，經濟和股市復甦動輒要花個4、5年，柯世峰指出，投資的人生沒有太多個5年，不論是為退休做準備，或靠投資追求收益者，投資就要持盈保泰，避險策略的平衡投資組合，相較僅加碼股票、或只擁抱債券者，投資勝出的機會較大。
劉佳雨指出，美股目前雖不再便宜，但美國經濟基本面轉佳，加上量化寬鬆（QE）逐步退場，美國停止印鈔，帶動美元走強，資金回流美國，仍有利於美股後市。
他指出，2014年平衡布局股債市，除挑選產業向上有基本面支持的股票外，最好鎖定兩高族群，第一高是高股息股票，第二高是信用評級高的公司債，擁有相對穩健的配息，而這兩類資產除享有較高配息，加上股債的潛在資本利得，追求創造最佳投資總報酬機會。
劉佳雨表示，2013年成熟股市表現亮眼，儘管明年仍有機會強者恆強，但投資人也可以多加留意「三低」資產，即投資人（法人）持股偏低、市場低度預期或低本益比的市場或資產，特別是亞洲的大陸、南韓等相關股市。
他指出，2014年全球投資布局上，美歐可維持20～25％，亞洲股利率是全球數一數二，大中華、南韓和紐澳等市場約占4到4成5，另外3成則可布局投資級債券。
兩高是指有願意配發高股息股票、高信用評級的公司債，三低則是低持股、市場低預期和低本益比的股票。
成熟股市今年以來大漲3到5成，重燃投資人對股市的信心，惠理康和投信總經理柯世峰認為，股市雖有高報酬，也伴隨高風險，投資不必找刺激，穩健成長才是投資勝出的關鍵，尤其不少民眾選擇投資來儲備退休金。
過去十多年來，從科技泡沫、SARS、全球金融海嘯到歐債危機，市場動盪，經濟和股市復甦動輒要花個4、5年，柯世峰指出，投資的人生沒有太多個5年，不論是為退休做準備，或靠投資追求收益者，投資就要持盈保泰，避險策略的平衡投資組合，相較僅加碼股票、或只擁抱債券者，投資勝出的機會較大。
劉佳雨指出，美股目前雖不再便宜，但美國經濟基本面轉佳，加上量化寬鬆（QE）逐步退場，美國停止印鈔，帶動美元走強，資金回流美國，仍有利於美股後市。
他指出，2014年平衡布局股債市，除挑選產業向上有基本面支持的股票外，最好鎖定兩高族群，第一高是高股息股票，第二高是信用評級高的公司債，擁有相對穩健的配息，而這兩類資產除享有較高配息，加上股債的潛在資本利得，追求創造最佳投資總報酬機會。
劉佳雨表示，2013年成熟股市表現亮眼，儘管明年仍有機會強者恆強，但投資人也可以多加留意「三低」資產，即投資人（法人）持股偏低、市場低度預期或低本益比的市場或資產，特別是亞洲的大陸、南韓等相關股市。
他指出，2014年全球投資布局上，美歐可維持20～25％，亞洲股利率是全球數一數二，大中華、南韓和紐澳等市場約占4到4成5，另外3成則可布局投資級債券。
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