納入多重資產 投資效益升級

• 2014-05-26 01:37
• 工商時報
• 記者孫彬訓／台北報導

2003年至2013年各主要資產表現

　全球在低利環境徘徊已久，要如何從投資理財中獲利，是目前投資人最關心的議題。法人表示，投資應採取多元化資產配置，且收益來源更加多樣性。觀察過去10年，多重資產投資效益明顯優於股票、債券、商品等單一資產表現，是追成長、降波動、抗低利的投資利器。

　第一金投信全球多重資產入息平衡基金經理人鍾美君指出，近期股市輪動快，全球股市已轉為震盪整理走勢，因此投資要特別謹慎，股票可聚焦基本面較佳、波動度較低且股利成長空間較好的高股息股票，債券部位則特別看好高收益債。

　施羅德投資資深顧問艾倫．布朗（Alan Brown）表示，投資人都在追求收益，尤其是退休人士，因此看好高股息股票，另外，固定收益產品，如高收益債券也相當具有吸引力，投資人可兩者平衡配置。

　施羅德（環）環球股債收息基金經理人Aymeric Forest、Iain Cunningham指出，投資人可選擇同時布局高股息股票與高收益債券的基金，並觀察基金是否機動布局投資等級債券、新興市場債券以及其他另類投資標的，如地產股、基礎建設股、不動產證券化、房地產抵押證券、ETF等，這樣可以分散風險又加值。

　富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人彼得．溫赫斯特表示，今年股市遭逢漲多後有較大的震盪，適度搭配債市的布局可更穩定投資組合績效，並創造不同收益來源。