先機環球投資 打造亞洲在地團隊
2014-09-27 經濟日報 項家麟
看好亞洲財富管理市場，先機環球投資執行長艾德力（Julain Ide）宣布成立先機環球投資亞洲股票團隊，由關睿博（Joshua Crabb）擔任亞洲股票團隊主管，未來將持續拓展亞洲產品類型，複製英國成功經驗，深耕台灣投資市場，為投資人量身打造合適的基金產品。
艾德力於先機環球投資任執行長一職後，先機環球投資總資產管理規模成長幅度高達4.15％，成長至288.85億美元（2014/6/30），躍升為英國資產管理界的投資新星。先機環球投資持續追求優異績效表現，旗下50％基金績效位於同類型基金的前四分之一，64％基金績效位於同類型前二分之一。
優異的基金績效表現也帶動整體銷售表現，2013年先機環球投資在英國零售基金市場，基金淨銷售業界排名第二；2014年再接再厲，第1季零售基金淨銷售為業界第一名。強勁的成長動能延續至今年，截至6月底，今年以來先機環球投資整體基金規模成長6.25％至170億英鎊（約8,269億新台幣）。
關睿博掌兵符
艾德力指出，亞洲將是未來發展策略的核心，而深耕亞洲計畫從廣納人才啟動，由10月1日加入的關睿博擔任亞洲股票團隊主管，團隊成員由專業分析師Kris Whitlock及Dmitry Lapidus組成。關睿博過往擔任貝萊德亞太股票收益基金期間，該基金曾經榮獲晨星（Morningstar）四星評級，關睿博於2014年9月亦榮獲CityWire授予AA級基金經理人評級，操盤績效表現深獲專業評鑑機構肯定。
艾德力表示，為加強先機環球投資於亞洲市場的競爭力，未來將持續鎖定具以下四大特質的優秀經理人加入：1.投資策略強大且可以複製成功經驗，追求Alpha收益；2.具備謙遜特質，善於溝通解釋投資策略；3.具備良好的歷史投資紀錄及投資流程，能符合並融入團隊文化；4.具備個人品牌特色的經理人。
艾德力非常尊重在地投資經驗，他舉例，香港具有許多優秀的資產管理人才，皆為專業且頂尖的操盤手，因此先機廣納具有當地投資經驗的人才，真正落實亞洲在地投資團隊。以擁有逾18年投資經驗的關睿博為例，過去幾年常駐香港，就能運用倫敦及香港兩地經驗，訂定出更好的投資策略，而未來亦期許集團內有更多亞洲人才加入，讓投資決策的思考方式更多元化，更有利於投資團隊做出最好的投資決策。
歸功四大策略
艾德力指出，亞洲市場為高速成長的市場，2014年上半年，先機環球投資於亞洲資產管理規模成長翻倍，能有如此亮眼成績，歸功於四大策略：1.聚焦銷售通路，鎖定對的客戶；2.持續改善服務品質，提升給予客戶的附加價值；3.針對客戶需求調整並發展產品線，如增加不同的基金類型級別及計價幣別；4.深入當地市場，如在台灣與總代理富盛證券投顧合作就是成功重要原因之一。
艾德力分析台灣、香港、新加坡三地投資人的市場區隔明顯，香港與新加坡以私人銀行市場為主，而其中以零售銷售市場為主的台灣尤為重要，他表示，台灣市場多元化，相較於其他市場，台灣投資人重視具有配息概念的產品，目前先機環球投資在台已經有13檔基金上架，未來一年希望能針對台灣投資人屬性，再增加兩檔新的基金產品，更規畫未來6～12個月能夠成為領導品牌。
2013年先機環球投資於台灣及香港投入大量品牌廣宣資源，打造領導品牌形象，未來幾年將持續挹注品牌行銷資源，持續建構品牌形象並全面提升品牌能見度，同時傾聽在地客戶需求，引進新基金至亞洲市場。
應審慎樂觀
艾德力認為，第4季的投資市場展望應為「審慎樂觀」，雖然現階段面臨著FED可能升息、國際地緣政治風險及中國經濟成長增速減緩等風險，但風險亦代表投資機會，現階段市場資金充裕，且整體新興市場成長力道依舊強勁，股票估值深具吸引力，正面看待第4季的投資機會。
第4季焦點基金績效表
基金名稱
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今年以來
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3個月
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6個月
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1年
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2年
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3年
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先機亞太股票基金
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11.58
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5.51
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14.40
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14.84
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17.26
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19.39
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先機全球新興市場基金
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11.48
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7.58
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13.47
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25.10
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30.30
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17.56
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先機北美股票基金
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10.46
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5.61
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9.36
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24.26
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40.01
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57.55
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先機美國入息基金
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6.67
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1.81
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4.62
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18.30
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44.90
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53.30
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