10檔境外基金申請下架

• 2014-12-05 01:08
• 工商時報
• 記者黃惠聆／台北報導

　近期有10檔境外基金將下架，但是這10檔基金非被主管機關要求下架，而是主動下架，其中有8檔是因為受益人太少，另2檔是因投資策略改變，不符合目前台灣法令規定，而主動向主管機關申請基金下架。

　金管會在11月底時即對外發布訊息，要求外商投信公司深耕台灣市場，否則其發行的境外基金賣給台灣民眾的比重只要達40％左右即要求下架，該計2016年起生效，當時市場即估有20檔基金受到影響。

　然而在境外基金「深耕台灣計劃」還未啟動之前，就已有數家境外基金總代理已透過銀行通路向外公告旗下境外基金共10檔，分別在12月以及明年元月下架。

　這10檔境外基金分別是摩根系列有8檔，包括2檔在香港註冊，摩根貨幣基金（港元）、摩根國際債券及貨幣基金；6檔在盧森堡註冊，摩根投資日本首選50（日圓）、摩根歐洲策略成長（歐元）、摩根歐元策略價值（歐元）、摩根歐元區股票（歐元、美元）、摩根歐洲科技（歐元）、摩根環球發現（歐元、美元）等基金。

　根據摩根給各通路公文上表示，八檔摩根基金下架主要是「量太少已不具在台灣註冊之商業可行性考量」，因此，將在103年12月31日撤銷在台灣銷售以及募集。

　另外2檔則是霸菱英鎊全球債券基金和聯博全球保守型基金。霸菱投顧表示，因為該基金要轉型，投資標的會轉變，投資標的改變之後不符合台灣法規，所以終止在國內募集及銷售，並自104年1月14日下午3點起，停止受理新申購及轉入。

　至於聯博全球保守型基金下架原因，聯博投信在公文上提到，自103年12月11日起，為反映新投資策略，即專注於成熟市場及採用多元資產投資方法，基金淨資產價值最多30％得投資於非投資級別證券，除更名聯博成熟市場多元收益基金，並自103年12月10日下午3點起不受理新申購及轉入。

　至於原定期（不）定額投資者，可繼續依原約定扣款投資，但不可申請增加扣款金額及每月扣款次數，且終止扣款者，不得申請恢復扣款。