境外平衡型基金 1月增胖246億

• 2015-03-23 01:23
• 工商時報
• 記者陳欣文／台北報導

　2015年1月底境外基金規模達3.32兆元，較去年底小增0.07％，月增2,328億元，連續一年持穩在3兆元之上，其中又以平衡型基金最受國人青睞，1月基金規模直逼2,485億元，較去年底大幅成長11％，再創新高。

　平衡型基金規模自去年5月以來持續維持擴大趨勢，更連續8個月創下新高，自去年底突破2,000億元大關，今年1月更是大幅增胖，單月較去年底增加246億元，居各類型基金之冠，顯示國人擔心無法掌握波動加劇的市場，股債兼具的平衡型基金已經成為投資主流的趨勢。

　摩根投信副總謝瑞妍表示，回顧1月美國和英國經濟皆出現增長力道，儘管全球市場震盪加劇，但景氣向上趨勢並未改變，進而激勵國人增持股票基金的意願，1月股票型基金規模攀升至1.29兆元，連續第二個月擴張，看出國人持有股票比重漸有增加趨勢。

　但在世界主要經濟體的經濟發展分歧的情況下，面對震盪的金融環境，國人對於大舉加碼股票仍顯怯步，但對平衡型基金的熱度卻顯著增加，且不少平衡型基金具有配息機制，促成境外平衡型基金規模不斷大幅成長，並連續8個月改寫新高紀錄。

　摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德（Michael Schoenhaut）指出，全球各國基本面有別，導致景氣復甦力道不同調，此時，股債兼備的平衡型基金能降低整體資產配置的風險，也能有效減緩單一資產波動對整體投資組合的衝擊，因而受投資人青睞，近年投資熱度持續高漲。

　富蘭克林投顧指出，穩健型投資人可以美國平衡型或是全球房地產產業型基金為投資主軸，兼顧未來資本增值以及收益機會，一般投資人則建議納入以加碼歐洲的全球股票型基金，分享歐洲寬鬆貨幣以及歐元貶值帶動經濟復甦與企業獲利成長的投資機會。