跨國平衡型基金 搶眼

跨國平衡型基金 搶眼

2015-06-29 經濟日報 記者王奐敏／台北報導

跨國平衡型基金因符合股債配置、風險分散的投資需求，近年國內投信發行及銷售熱度直升，基金規模甚至蟬聯各類型增幅之冠，基金績效也不遜色。根據統計，國內跨國平衡型基金今年以來平均績效逾2%，其中聯博、群益、華南永昌、復華、瀚亞等五檔基金報酬率超過6%。

瀚亞投資表示，美國升息腳步逼近，第2季以來市場陷入震盪，風險性資產過去幾年受惠於資金行情，美股、歐股評價已不便宜，投資人風險意識提高，使股債平衡型基金躍為現階段持盈保泰的首選，且投資布局涵蓋全球多元資產者，更加吸引投資人。

資料來源：CMoney，統計至2015/6/26 單位：% 

 記者王奐敏／製表

瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾指出，近期市場受到美國升息議題、希臘債務協商等問題干擾，多空消息雜陳，此時藉由平衡型基金布局、股債混搭配置，不僅可參與股市成長，也能擁有相對穩定孳息。

股債部位相對看好新興亞洲未來表現。在股市方面，美元走強讓亞洲總體經濟短期受壓，投資人低配新興亞股，忽略良好的經濟體質及企業獲利實力，但亞洲企業獲利已創下2008年後歷史新高，利空也隨著傳統產業淡季逐步釋放，隨著下半年消費旺季展開，可正面期待行情。

債券部位首要看好亞洲高收益債券部位，陳姿瑾表示，亞洲高收益債今年來表現佳，平均違約率僅1.4%，是新興市場區域中最低，且亞洲央行未來仍處於降息循環，預料將持續吸引資金力挺。

復華亞太平衡基金經理人詹硯彰指出，由於亞股相對其他地區股市強勁，其中日本多頭突破重要壓力區，成為帶動亞股的領頭羊，加上陸股後市看漲，可分批布局相關標的之亞股區域型平衡基金。