跨國股票組合基金 績效傲人

跨國股票組合基金 績效傲人

• 2013-10-15 01:08
• 工商時報
• 記者呂清郎／台北報導                        

近1年股票組合型基金績效前10名

　全球經濟數據顯現穩定成長，經理人也對全球景氣樂觀程度維持高檔，根據9月份美銀美林全球經理人調查報告，有淨60％經理人表示正在加碼股票，較上期的56％增加，市場對股市樂觀程度也使得國內13檔跨國股票組合近1個月績效表現亮眼，平均報酬達3.09％，且全數均為正報酬。


　進一步分析國內13檔股票組合表現，近1年平均報酬也有6.47％，唯各基金因投資屬性不同，績效表現差異較大，表現最好的是富蘭克林華美坦伯頓全球股票基金，近1年累積報酬率為13.51％，同樣繳出雙位數報酬則有保德信全球組合基金、瀚亞趨勢精選組合基金及國泰全球積極組合基金。

　銀行財富管理中心表示，投資股票組合基金最大好處是交由專家彈性配置，不論在區域配置、投資判斷及即時掌握機會上都具有優勢。此外，股票組合基金能在不同類型、不同投資區域的基金間自由轉換，資產分散效果最佳。

　專家分析，富蘭克林華美坦伯頓全球股票基金1年來漲幅超過10％，主要和基金布局成熟市場，如美國景氣循環性較高的中小型股、科技股、生技股等，及低檔加碼歐洲及日本市場有關，在亞洲部分則著重高股息及邊境市場，因此能充分掌握市場輪動機會。

　另根據EPFR統計截至10月2日，今年來各類股票型基金淨流入1,859億美元，其中成熟股票型基金淨流入1,943億美元，美國、全球型、歐洲及日本股市均呈現淨流入，顯示國際投資人心態已有轉變。

　專家表示，因應近期美國財政政策不確定性，加深聯準會可能延後縮減購債規模時間，日本央行也有擴大量化寬鬆以抵銷消費稅提高的衝擊，增添資金活水，全球股市Q4仍大有可為。

　針對本周起美國企業財報登場，專家預估，美國第4季經濟成長率仍可維持2.5％，基本面條件將可支撐當季股市走勢。特別看好股性相對活潑、景氣循環性較高的中小型股，或者如科技股、生技股等循環性類股的成長題材，建議可趁現階段分批加碼全球股票組合型基金，掌握市場反彈與輪動投資機會。