理柏獎 宏利拿下四大獎

理柏獎 宏利拿下四大獎
                                                                                                                    2014/03/13
【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】

宏利亞太中小企業基金拿下2014理柏「亞太區中小型股票3年期」獎項，由基金經理人陳伯禎（左）代表領獎。 宏利投信／提供

2014理柏台灣基金獎昨（12）日頒獎，能夠獲獎的基金，代表在過去的特定期間內，績效能夠長期穩定地優於同類型基金，金融市場愈動盪，這項榮譽更顯得珍貴不易。

宏利投信今年共有三檔境內外基金獲得四個獎項：境內基金由「宏利亞太中小企業基金」榮獲「亞太區中小型股票3年期」大獎。

宏利投信擔任總代理的亨德森遠見系列基金共有兩檔獲獎，由「亨德森遠見歐元領域基金」分別包下「歐元區股票3年期」及「歐元區股票5年期」兩獎項；「亨德森遠見日本小型公司基金」則榮獲「日本中小型股票10年期」獎項。

宏利亞太中小企業基金是全台首檔亞太中小企業基金，主要藉由投資市值在30億美元以下的亞太不含日本區域上市、上櫃中小型公司股票，藉由發掘具成長潛力、股價卻被低估的企業，以及早掌握投資契機，適合作為核心資產配置之一。

這檔基金在2011年市場及同業基金下跌逾兩成時，僅下跌約3%，在2012年市場上漲時，績效超過大盤與同業績效達約11%及16%，顯現基金在各種市況下仍能持續創造超額報酬，獲獎實至名歸。

宏利亞太中小企業基金經理人陳伯禎表示，今年對於新興市場是充滿挑戰的一年，建議投資人可關注新興市場中體質較佳的亞洲，並布局大多是以出口為導向的東北亞國家，預期東北亞經濟2014年可望受惠於連續兩年成長的全球經濟所帶動的全球貿易成長，目前尤其看好中國、韓國與台灣市場，將是今年布局重點。

亨德森遠見歐元領域基金透過投資於歐元區各國的公司，以尋求長期的資本增值，「選股不選市」為主要投資基調，同時應用由下而上方式並配合總體經濟、股市、房市及產業分析，並透過嚴謹的投資組合構建程序控制風險。歐洲企業獲利具趕上美國潛力，可望挹注歐股上漲動能。

亨德森遠見日本小型公司基金主要透過投資於日本的小型公司，尋求以美元計算的資本長期增值和收入，並根據股價水準、外在刺激因素和獲利成長題材，精選35檔至45檔具投資價值股，由基金經理人每季定時拜訪持股企業的管理階層，作為投資決策參考。