蘋果、雲端類股 淡季不淡

蘋果、雲端類股 淡季不淡

                                                                                                                    2014.04.21
【經濟日報╱周奕豪】

第2季是電子股和台股的淡季，惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸表示，台股盤面資金輪動，資金逐步從高本益比類股轉進低本益比類股。去年股價低迷的蘋果概念股和電子股，在美國蘋果今年將陸續推出新機、臉書和谷歌等採購雲端相關資訊設備下，相關類股將再度獲得投資人青睞，可望引領第2季台股的表現。

蔡俊宸指出，儘管有外資喊出台股上看9,500點，但9,000到9,200點是台股壓力區，若能成功站上9,200 點，惠理康和才會上修台股。近期台股盤面出現資金輪轉，資金從高本益比撤出轉入低本益比類股，台股不排除會隨著國際（美股）拉回而修正，但跌幅相對有限，可望在8,600到8,800點盤整。

他說，去年以來，台股表現較佳的是非電子類股，不少電子類股價委屈，還有不少本益比仍在十倍以下。在資金回籠電子類股趨勢下，電子股有機會回到合理歷史本益比區間。而蘋果亦將在今年推出兩款大螢幕的智慧手機，除原先忠實使用者換機需求外，預估也將吸引偏愛大螢幕的android手機使用者，可望帶動蘋果概念股營收和獲利，相關類股將再引領台股。

蔡俊宸指出，另一個投資題材是雲端運算設備的採購，隨著雲端應用普及和Big data（亦稱巨量資料、海量資料）風潮，臉書和谷歌仍積極布局雲端，過往需透過國際大廠採購伺服器和相關零組件方式，現已改為直接向台廠雲端相關設備供應商採購，相關設備零組件和軟體廠商，也屬可多加留意的標的。