4檔台股基金 年化報酬達15%

4檔台股基金 年化報酬達15%
                                                                                                                    2014/04/21
【聯合晚報╱記者邱智慧╱台北報導】

台股基金過去5年年化報酬率達15%以上的有4檔，分別是宏利臺灣高股息、滙豐成功、元大寶來台灣加權股價指數和惠理康和台灣紅不讓基金。

財經作家怪老子透露，投資基金必須長期持有，複利效果更加明顯，以年化報酬率15%而言，利用七二法則計算，72除以15等於4.8，意指獲利翻倍時間約為4.8年。假設期初投資100元，以每年15%複利計算，到了第5年時，100元便成長至201元，獲利成功翻一倍。

以台股大型基金來說，符合5年年化報酬率15%以上的基金，共有4檔，但風險屬於中度，代表以相同條件，台股基金波動度又較全球型基金高。5年化報酬率15%的台股基金分別為，宏利臺灣高股息、滙豐成功、元大寶來台灣加權股價指數和惠理康和台灣紅不讓基金等 4檔，報酬分別是21.94%、19.39%、17.32%和15.27%。但也要提醒，過去績效不代表未來表現，投資前仍需要多方評估。