平衡型基金 連18月吸金
2014-08-06 經濟日報 記者林春江／台北報導
根據美國ICI機構統計，全球基金市場中，平衡型基金自去年1月至今年6月。已連續18個月資金淨流入，而近來股票型基金連兩周遭資金淨流出，但平衡型基金仍獲資金淨流入，今年來共吸引290億美元。
自2012年底市場氣氛由債轉股以來，平衡型基金規模於國內成長幅度亦遠高於股票與債券型基金。根據投信投顧公會統計，國內發行的平衡型基金規模自2012年底至今年6月底成長約六成，高於債券型基金的三成，同期間股票型基金總規模縮小約5%。
富蘭克林證券投顧表示，隨著景氣復甦，投資人開始防範利率上揚環境對債券價格的風險，吸引許多穩健保守資金轉進平衡型基金，現階段為市場揣測景氣及美歐貨幣政策動向的空窗期，且國際情勢恐牽動股市震盪加大，此時建議可以偏重股票部位的美國平衡型基金作為核心部位首選。
摩根投信執行董事劉玲君表示，根據投信投顧公會最新資料，國內發行的平衡型基金規模來到485億元的歷史新高，上半年增幅亦高達43%，僅次於保本型及指數型。
不少平衡型基金具有配息機制，更能迎合投資人胃口。
進一步延伸來看，國內發行的跨國股債組合基金今年上半年成長19.58%，其中今年來規模成長超過五成以上的基金共有三檔，成長最快的瀚亞股債入息組合基金與德盛安聯四季雙收入息組合基金都為配息級。
自2012年底市場氣氛由債轉股以來，平衡型基金規模於國內成長幅度亦遠高於股票與債券型基金。根據投信投顧公會統計，國內發行的平衡型基金規模自2012年底至今年6月底成長約六成，高於債券型基金的三成，同期間股票型基金總規模縮小約5%。
富蘭克林證券投顧表示，隨著景氣復甦，投資人開始防範利率上揚環境對債券價格的風險，吸引許多穩健保守資金轉進平衡型基金，現階段為市場揣測景氣及美歐貨幣政策動向的空窗期，且國際情勢恐牽動股市震盪加大，此時建議可以偏重股票部位的美國平衡型基金作為核心部位首選。
摩根投信執行董事劉玲君表示，根據投信投顧公會最新資料，國內發行的平衡型基金規模來到485億元的歷史新高，上半年增幅亦高達43%，僅次於保本型及指數型。
不少平衡型基金具有配息機制，更能迎合投資人胃口。
進一步延伸來看，國內發行的跨國股債組合基金今年上半年成長19.58%，其中今年來規模成長超過五成以上的基金共有三檔，成長最快的瀚亞股債入息組合基金與德盛安聯四季雙收入息組合基金都為配息級。
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