開先例 開發金跨國發行基金

開先例 開發金跨國發行基金

2014-08-06 經濟日報 記者夏淑賢、李娟萍／台北報導

開發金控將合併萬泰銀，財富管理整合國內外通路資源練兵的第一檔代表作—凱基投信「護城河基金」，預定9月開募，包括萬泰銀國內通路與國際金融業務分行（OBU），以及凱基證券台、港、泰據點，全體動員，未來財管商品設計與行銷，也將配合凱基證投資腳步，擴及新加坡。
開發金控昨（5）日由凱基證券董事長魏寶生與凱基投信董事長李婧婧代表，主持跨國發行「護城河基金」的誓師大會。

該基金將同時在泰國與台灣發行，這將是首檔跨兩國同步發行的新基金，創國內資產管理業先例。並由泰國凱基旗下資產管理公司與台灣凱基投信負責操作，募資行銷通路則除了台、泰兩地外，還包括香港凱基證。

台灣發行的基金，將採新台幣、美元兩種幣別發行，主要是為在銀行OBU上架，目前除萬泰銀外，開發金也找了OBU最大的兆豐銀為配合通路主力，但OBU上架時間，要等央行核准。

魏寶生表示，金管會力推金融亞洲盃政策，凱基證本身已是國際化程度領先的券商，透過整個金控集團資源整合，也使得凱基投信也同樣可跨出台灣、行銷亞洲。

萬泰銀行總經理張立荃則表示，上半年萬泰銀已經與凱基投信合作，協助銷售一檔國內基金，這次開發金動員集團事業資源，萬泰銀分配的銷售額度更大，OBU獲准後也會積極銷售這檔基金。

據了解，凱基投信及泰國One Asset Mangetment雖同步發行同一概念的新基金，但將由兩地資產管理公司自行操作，選股標的也不同，泰國部分將以東協地區及泰股為主，台灣的部分，則以全球股票為投資範圍，初期布局將有六成是美股，主要是美國景氣復甦趨勢確立，歐洲及日本等成熟國家尚有疑慮。