海外基金10月成績 債優於股

海外基金10月成績 債優於股

2014-10-31 經濟日報 記者林春江／台北報導

統計1,028檔海外基金10月來的表現，結果是債市表現優於股市，其中766檔股票型基金平均下跌1.54%；232檔債券型基金平均上漲0.67%，各債市普遍收紅。

10月全球股市回檔修正，只有今年漲幅落後的中國股票型、大中華型股票逆勢上漲超過1%；先前當紅的美股、泰股、日韓下跌0.07至4.77%不等，台股基金表現最差，更是下跌逾5%。

10月全球股市修正，只有債市和大中華股市因滬港通題材逆勢收紅。 圖：港交所。                                            聯合報系資料庫

債券基金則普遍收紅，其中，亞洲債券型與新興市場債券型基金月線上漲逾1%表現最佳。觀察全球債券型今年來只有4月和9月收黑，新興市場與歐洲債市則是6月以來首度收紅。美高收債市與美股連動性高，每月漲跌互見。

富蘭克林證券投顧指出，10月因國際貨幣基金調降明年經濟成長率預估，加上伊波拉疫情，引發投資人疑慮，使得投資人心態保守。在聯準會剛宣布結束量化寬鬆，並強調美國經濟復甦力道增強，預期創新題材的科技與生技醫療產業基本面相對較佳；新興亞洲將受惠美國出口以及區域內貿易狀況改善的契機，建議布局科技與生技為主的美國股票型，以及新興亞洲股票型基金。

此外，建議以短天期債券為主且加碼在體質較佳新興債市的全球債券型基金來預防美國升息的利率風險。

摩根投信副總經理吳美燕指出，在升息環境中零售資金較不青睞投資級企業債，建議布局信用債如高收益債。