台股基金 開資金派對

台股基金 開資金派對

2015-04-07 經濟日報 記者韓化宇／台北報導

在台股萬點行情的預期心理，以及歐洲央行大開資金派對的雙重助威下，資金湧入境內股票型基金。投信投顧公會統計顯示，截至今年2月底，境內股票型基金規模增至5,559.88億元，創22個月新高，儼然成為最吸金的基金類型。

境內固定收益型基金規模則自去年11月起逐步萎縮，從當月2,915.39億元降至今年2月2,667.45億元。法人分析，主因市場預期美國今年下半年可能升息，債券殖利率彈升、價格下跌；而部分資金流向股票型基金，也使固定收益型基金規模下滑。

根據金管會規定，股票型基金投資在股票的部位，必須占總投資資產的七成以上，投信發行的境內股票型包括投資國內的台股基金、以及投資國外的海外股票型基金。前者至2月底規模2,411.09億元，後者為3,148.78億元。

值得注意的是，去年8月境內股票型基金規模還有5,500.28億元的高水位，但之後受到證所稅「大戶條款」可能實施影響，基金規模開始萎縮，去年9月到12月，都在5,300億元左右徘徊；10月台股基金規模更降到僅2,301.98億元，為去年單月最低。

證所稅確定緩徵三年後，風波平息，資金逐步向台股歸隊，境內股票型基金規模今年1月上升至5,424.37億元，2月再攀升至5,559.88億元，創22個月、近兩年新高。

今年以來，台股表現亮眼，頗有攻上久違萬點的氣勢。第1季台股加權指數漲幅為2.1%，統計150檔台股基金第1季績效，有75%的基金跑贏大盤，平均報酬率達3.8%。