環球平衡基金績效
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市場風險胃納量隨全球景氣回春而升溫，但政治與政策風險的不確定性，使投資氣氛反覆不定，今年來境外基金整體規模下滑1.39％，平衡基金則一枝獨秀，基金規模連續3年成長，今年9月更衝上1,285億元的新高水位，成長幅度高達132％，居各類型基金之冠。
摩根投信產品投資部副總劉玲君分析，平衡基金今年大行其道，受惠於全球景氣回春步伐顛簸，投資者需要時間恢復對股票的信心，加上金融市場持續在量化寬鬆（QE）退場預期及景氣復甦間搖擺，波動幅度勢必不小，導致資金尚未全面轉進股市，因而造就了平衡型基金的成長空間。
劉玲君強調，面對全球景氣初升段，一味追求資本利得，將使基金績效大起大落，因此除了透過多重資產分散波動風險，債券能提供穩定且持續的收益來源，將是資產配置中堅實的下檔支撐，建議將股債兼具的平衡基金做為投資組合中的核心配置。
根據統計，香港平衡型基金銷售總額占整體基金銷售量比例，從去年的10％增長至今年7月的33％，對照台灣境外平衡型基金上半年銷售占比僅11％，法人認為，台灣平衡型基金還有很大的成長空間。
德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平指出，2008年金融海嘯至今已滿五年，面對高度波動的環境中，與其重押收益放棄成長機會、或是重押成長陷入高波動風險，不如以固定收益穩住核心，再適度配置在爭取資本利得的成長機會，是當前進可攻、退可守的投資解決對策。
傅子平指出，投資範圍廣納多元資產，不只側重收益型資產，除了股債投資標的，也加入另類資產如REITs、商品與ETF等，以「收益＋成長」的雙收概念追求投資更完全，可協助投資人做更全面的資產配置。
群益亞太新趨勢平衡基金經理人王文宏表示，平衡型基金講求股債均衡，因應市場的波動，股票投資還是有一定比重，只要看對趨勢還是有可能創造好的績效；特別是面對市場的動盪，除布局股市，債券投資也不可缺，尤其市場對QE退場的不安心理將持續至明年，配置需更靈活有彈性。
摩根投信產品投資部副總劉玲君分析，平衡基金今年大行其道，受惠於全球景氣回春步伐顛簸，投資者需要時間恢復對股票的信心，加上金融市場持續在量化寬鬆（QE）退場預期及景氣復甦間搖擺，波動幅度勢必不小，導致資金尚未全面轉進股市，因而造就了平衡型基金的成長空間。
劉玲君強調，面對全球景氣初升段，一味追求資本利得，將使基金績效大起大落，因此除了透過多重資產分散波動風險，債券能提供穩定且持續的收益來源，將是資產配置中堅實的下檔支撐，建議將股債兼具的平衡基金做為投資組合中的核心配置。
根據統計，香港平衡型基金銷售總額占整體基金銷售量比例，從去年的10％增長至今年7月的33％，對照台灣境外平衡型基金上半年銷售占比僅11％，法人認為，台灣平衡型基金還有很大的成長空間。
德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平指出，2008年金融海嘯至今已滿五年，面對高度波動的環境中，與其重押收益放棄成長機會、或是重押成長陷入高波動風險，不如以固定收益穩住核心，再適度配置在爭取資本利得的成長機會，是當前進可攻、退可守的投資解決對策。
傅子平指出，投資範圍廣納多元資產，不只側重收益型資產，除了股債投資標的，也加入另類資產如REITs、商品與ETF等，以「收益＋成長」的雙收概念追求投資更完全，可協助投資人做更全面的資產配置。
群益亞太新趨勢平衡基金經理人王文宏表示，平衡型基金講求股債均衡，因應市場的波動，股票投資還是有一定比重，只要看對趨勢還是有可能創造好的績效；特別是面對市場的動盪，除布局股市，債券投資也不可缺，尤其市場對QE退場的不安心理將持續至明年，配置需更靈活有彈性。
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