亞洲高收益債券基金績效
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根據Bloomberg統計2003至2012年美林亞高收公司債指數每月表現，下半年平均值表現以12月正報酬機率最高，且皆為正報酬，平均報酬率1.61％，亞高收年底前可持續表現，看好東北亞優於東南亞，建議亞高收債逢震盪可分批布局。
日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，10月在量化寬鬆（QE）退場預期由9月延後至明年3月，使信用債呈現大幅上揚，但近期又因QE可能提前至今年12月退場，開始出現震盪。
根據美林亞高收公司債指數過去十年每月表現，發現下半年期間，12月正報酬機率最高，平均報酬率達1.61％，在美國政府關門期間經濟仍加速成長，QE提早退場的預期使殖利率反彈，資本市場又開始震盪，建議可逢震盪時分批布局。
鄭易芸指出，IPO市場在9月及10月積極發行新債券，10月發行共發行166億美元，為5月以來最忙碌的一月，亞高收債具有長線基本面堅實、相較全球高的經濟成長率以及相對較短僅有三至四年的存續期間等優勢。
至於亞洲高收益債有58％來自大陸及香港，41％為房地產債券，可見市場趨勢所在，大陸PMI優於預期，經濟面持續正向表現，地產及工業債券可持續關注。
群益多重收益組合基金經理人鍾美君認為，高收益債市表現持續回升，預期總體利空因素解除，加上企業財報與經濟數據回升的支撐下，高收益債市將持續吸睛。
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人王銘祥強調，為防禦利率揚升環境，因應策略仍以低存續期間為主，聯準會暫緩退場可望支撐亞幣表現，亞幣反彈行情可期，仍要留意若貨幣升值幅度過大，可能引發政府干預帶來波動。
日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，10月在量化寬鬆（QE）退場預期由9月延後至明年3月，使信用債呈現大幅上揚，但近期又因QE可能提前至今年12月退場，開始出現震盪。
根據美林亞高收公司債指數過去十年每月表現，發現下半年期間，12月正報酬機率最高，平均報酬率達1.61％，在美國政府關門期間經濟仍加速成長，QE提早退場的預期使殖利率反彈，資本市場又開始震盪，建議可逢震盪時分批布局。
鄭易芸指出，IPO市場在9月及10月積極發行新債券，10月發行共發行166億美元，為5月以來最忙碌的一月，亞高收債具有長線基本面堅實、相較全球高的經濟成長率以及相對較短僅有三至四年的存續期間等優勢。
至於亞洲高收益債有58％來自大陸及香港，41％為房地產債券，可見市場趨勢所在，大陸PMI優於預期，經濟面持續正向表現，地產及工業債券可持續關注。
群益多重收益組合基金經理人鍾美君認為，高收益債市表現持續回升，預期總體利空因素解除，加上企業財報與經濟數據回升的支撐下，高收益債市將持續吸睛。
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人王銘祥強調，為防禦利率揚升環境，因應策略仍以低存續期間為主，聯準會暫緩退場可望支撐亞幣表現，亞幣反彈行情可期，仍要留意若貨幣升值幅度過大，可能引發政府干預帶來波動。
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