定期定額 台股基金最賺
2014/01/23
【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】最新一季（去年第4季）「摩根定期定額溫度指數」較上期上升4度至56度 ，創2012年第3季發布該指數以來新高，並終止過去連續二季跌勢。
在美、歐、日等成熟股市連創波段新高帶動下，最新的定期定額扣款金額較2013年第3季增加1.84億元來到98.41億元，定期定額人數則維持152萬人水準，反應投資人信心好轉，人均扣款金額擴大。而「定期定額動能指標」較前期急升10度，是定期定額溫度指數翻紅的最大關鍵。
此外，根據摩根最新「定期定額送舊迎新」大調查，摩根資產管理網路定期定額交易戶中，高達62%投資人去年定期定額是賺錢的，較2012年46%大幅上升，賠錢比例僅24%。其中，台股基金則獲投資人評選為2013年定期定額投資組合中，報酬表現最佳的基金類型。
摩根投信執行董事邱亮士表示，歐、美、日等成熟市場連袂創新高，去年MSCI全球指數上漲22%，創2000年以來單年度最大漲幅，也帶動投資信心加溫。邱亮士說明，摩根定期定額溫度指數自2012年第3季首度發布以來，最新的定期定額溫度指數來到近六季新高的56度，觀察組成指數的三大指標中，最新定期定額金額12月來到33.11億元的近七月新高。
定期定額動能指標也大幅走強。邱亮士指出，摩根旗下境外內基金定期定額客戶不僅新申購筆數走高，停扣筆數則創下2006年第3季以來新低，是定期定額動能較前期躍升十度的主因。展望未來三個月，甚至有26%投資人打算增加扣款金額，暗示未來一季定期定額動能走高機會濃厚。
根據摩根資產管理針對旗下客戶所做最新「定期定額迎新送舊」大調查，有高達62%去年定期定額有獲利，多數報酬率約落在一成以內，賠錢比例者則僅有24%。邱亮士分析，去年全球股市由成熟市場領銜演出，新興市場雖受量化寬鬆（QE）退場、資金調節等較多利空干擾，但若能透過定期定額長期投資，攤平成本，整體投資組合獲利機會仍不小。
在美、歐、日等成熟股市連創波段新高帶動下，最新的定期定額扣款金額較2013年第3季增加1.84億元來到98.41億元，定期定額人數則維持152萬人水準，反應投資人信心好轉，人均扣款金額擴大。而「定期定額動能指標」較前期急升10度，是定期定額溫度指數翻紅的最大關鍵。
此外，根據摩根最新「定期定額送舊迎新」大調查，摩根資產管理網路定期定額交易戶中，高達62%投資人去年定期定額是賺錢的，較2012年46%大幅上升，賠錢比例僅24%。其中，台股基金則獲投資人評選為2013年定期定額投資組合中，報酬表現最佳的基金類型。
摩根投信執行董事邱亮士表示，歐、美、日等成熟市場連袂創新高，去年MSCI全球指數上漲22%，創2000年以來單年度最大漲幅，也帶動投資信心加溫。邱亮士說明，摩根定期定額溫度指數自2012年第3季首度發布以來，最新的定期定額溫度指數來到近六季新高的56度，觀察組成指數的三大指標中，最新定期定額金額12月來到33.11億元的近七月新高。
定期定額動能指標也大幅走強。邱亮士指出，摩根旗下境外內基金定期定額客戶不僅新申購筆數走高，停扣筆數則創下2006年第3季以來新低，是定期定額動能較前期躍升十度的主因。展望未來三個月，甚至有26%投資人打算增加扣款金額，暗示未來一季定期定額動能走高機會濃厚。
根據摩根資產管理針對旗下客戶所做最新「定期定額迎新送舊」大調查，有高達62%去年定期定額有獲利，多數報酬率約落在一成以內，賠錢比例者則僅有24%。邱亮士分析，去年全球股市由成熟市場領銜演出，新興市場雖受量化寬鬆（QE）退場、資金調節等較多利空干擾，但若能透過定期定額長期投資，攤平成本，整體投資組合獲利機會仍不小。
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