惠理康和ETF入息基金准募

．2014年04月16日

．工商時報 

．陳愛珠

    惠理康和證券投資信託公司申報募集「惠理康和ETF入息組合基金」，4月14日獲得金管會證期局核准同意，這檔基金預定將在5月6日進行公開募集。

   近年來ETF投資在成熟市場蔚為風潮，惠理康和這檔新基金將布局全球股債市的ETF，並加入「智慧ETF（Smart Beta）」投資策略，力求能在「多頭跟漲，空頭抗跌」，為投資人追求穩健的投資回報。

    惠理康和投信總經理柯世峰指出，ETF不僅是機構法人、避險基金或退休金族群新寵，更可做為投資核心持有資產。

    惠理康和投信將這國際新潮流引入台灣，結合惠理香港ETF技術與台灣量化投資團隊，推出這檔新基金，此基金從全球約3,300檔的ETFs中，依據流動性與資產多樣性，選擇約250檔做準投資標的，採Smart Beta投資策略，提升擊敗大盤機率與嚴控下檔風險，讓投資人以較低成本參與全球五大市場（股市、債市、外匯、原物料及房地產）投資機會。

    惠理康和ETF入息組合基金基金經理人張裕昇，擁有量化投資學經歷，目前也是惠理康和量化投資團隊負責人，專注於指數型投資交易，經驗逾5年。該基金經主管機關核定為RR3之風險收益等級，目前有新台幣及美元兩種幣別選擇，並提供累積或配息兩項級別。

    柯世峰表示，在歐美地區ETF是不少專業投資機構或投資人的核心持股，惠理康和投信希望台灣投資人能以更低成本掌握全球五大資產投資契機，讓ETF成為資產配置的核心部位。

    惠理康和投信這檔ETF基金規模上限也獲主管機構同意可達新台幣250億元，將有助於基金規模的成長，此基金除了對台灣投資人的發行募集外，也響應金管會新政策─投信發行的外幣級別基金可在國際金融／證券業務（OBU和OSU）銷售，這檔基金也將在OBU／OSU銷售，成為台灣首檔Smart Beta概念的ETF組合入息基金。