宏利資產配置基金 5月底開募

宏利資產配置基金 5月底開募

                                                                                                                    2014.05.22
【經濟日報╱王奐敏】

根據宏利資產管理發布最新的熟齡亞洲系列調查結果，家庭財富是台灣退休人口更能有效運用的另一項收入來源，但台灣家庭目前約有40%的金融財富是置於銀行存款，這些存款不僅回報微薄，甚至因為通膨而損失價值。

有鑑於退休議題日益到受關注，加上全球股市今年來在美國量化寬鬆（QE）逐步退場及眾多國際情勢紛擾下，市場呈現劇烈震盪，在多空交雜的大環境下，多元資產配置型基金越來越受台灣投資人歡迎。

宏利投信總經理張維義表示，宏利金融集團是全球退休金管理的領先業者，在退休基金投資管理的核心價值就是「資產配置投資策略」。

宏利資產管理也是亞洲市場主要退休金方案提供業者，在香港，宏利資產管理是香港強制性公積金計畫第二大產品提供者，其中有超過40%香港強制性公積金計畫是生活型態基金。

宏利就是生活型態基金主要創新產品提供者，具市場領導地位，專注客製化設計多樣資產投資產品。

張維義指出，有鑑於退休規劃產品在台灣的需求龐大，但是相關投資工具卻很少，宏利投信作為宏利金融集團成員，從2011年起即與多家壽險業者合作，透過類全委投資型保單平台推出動態資產配置目標收益型投資管理帳戶，擔供台灣民眾進行退休規劃，並與海外投資顧問宏利資產管理（香港）投資組合方案管理團隊（PSG）合作，即將在5月26展開募集宏利投信推出的首檔資產配置型基金。

宏利全球入息動態組合基金經理人蘇泰弘表示，本基金是多元資產配置的組合型基金，主要投資全球股票子基金及債券子基金，最大特色是採用靈活的動態配置策略，依市況決定投資組合風險承受度，設立最大跌幅風控機制，可在市場波動時建立下檔保護機制，避免投資人蒙受大幅損失。

其次，這個基金是類退休年金模式，提供每月穩定配息級別，讓價值和配息雙雙兼顧。