14檔台股基金6年平均績效逾5成

• 2014-05-22 01:28
• 工商時報
• 記者魏喬怡／台北報導

2008年520行情高點以來台股基金績效

　今年520行情落空，大盤挑戰9,000點未果，至今台股仍未收復6年前520行情高點失土，但台股基金力爭上游，整體平均正報酬達12％，其中更有14檔累計報酬逾5成，替投資人賺足裡子。

　據統計，2008年5月20日馬英九就職總統，加權股價指數盤中曾創下9,309點高點，但行情後續面臨金融海嘯、歐債風暴等利空衝擊，指數至今尚未突破，大盤4月中下旬雖一度觸9,000點大關，但未能站穩，使台股6年來仍呈負報酬。

　但台股基金透過經理人主動操作及選股策略，表現相對亮眼，6年來整體台股基金正報酬達66％，累計報酬逾5成的績優基金則多是基金獎得獎常勝軍，14檔當中以復華投信3檔進榜最多，其次是台新、德盛安聯、統一、ING安泰投信各兩檔居次。

　此外，績效前兩名為台股平衡型基金，代表台股屬於淺碟型市場波動性不小，如何因應市場多空做好資產配置，也成為投資報酬率高低的關鍵。

　復華數位經濟基金經理人吳英鎮指出，短線台股雖因量縮整理，但在台股上市公司今年獲利有機會較去年成長約1成、挑戰歷史新高的前提下，預估今年台股大盤持續盤堅向上的機率大，類股布局建議以電子股為主，傳產、金融為輔。

　德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示，隨著季報公布畫下句點、報稅季節進入尾聲，第2季末消息面將進入真空期，未來走勢回歸基本面，除非有重大利多消息釋出，預期台股仍是「上壓下撐」的區間震盪格局。他指出，要注意個股差異可能不小，未來操作策略仍是選股重於選市。

　惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸表示，儘管有外資喊出台股上看9,500點，目前預估9,000～9,200點是台股壓力區，若能突圍站上9,200點，惠理康和才會上修台股目標。他表示，台股不排除會隨著國際（美股）拉回修正，但跌幅相對有限，8,700點應該有撐。