惠理康和台灣紅不讓基金二月份經理人市場評論
.2015/04/01 13:48
.惠理康和投信 提供
.MoneyDJ 財經知識庫
「蘋果+物聯網+低油價:覓尋利基股」
近期外資陸續舉辦的台灣論壇中,物聯網仍是熱門話題,物聯網將是一個5年以上的長線題材,根據市調機構Gartner預估,各類終端市場所創造的經濟附加價值,將由2014年的4,000億美元大幅跳升至2020年的1.9兆美元,而台灣可望受惠的類股為半導體和無線通訊類股,其中以晶圓代工可望受惠最大。
近來美國公布儲油不斷增加,造成油價再度探底,儲油增加,與美國裂解油廠歲修有關,隨著歲修結束,庫存減少,油價有機會回升,惟油價一時難回到去年高點,除受惠低油價的航空和運輸類股可以留意外,受惠景氣復甦和低油價推升美國汽車銷售大好,建議投資人可留意營收和獲利成長前景佳的汽車零組件個股,有機會成為台股電子淡季時的投資亮點。
總結:美國升息警報暫時解除,QE歡樂派對不中止,惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸表示,國際資金的簇擁下,台股在軋空行情下不排除挑戰金融海嘯前9,859點的前波高點,惟第二季一向是台股電子類股的營運淡季,布局上宜鎖定具有成長題材的權值股為宜。此外,持續受惠低油價相關類股和長線題材的物聯網類股,值得投資人多加留意。
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