瑞銀新財管服務 2年規模增千億

• 2015-07-14 01:47
• 工商時報
• 記者呂清郎／台北報導

　瑞士銀行財富管理看好台灣有錢人財管市場，宣布在台推出首創固定費率契約的投資服務（UBS Advice），目標2年內管理資產達1,000億元，新商品也受到國內金控公司關注，紛紛表達簽訂MOU的合作意願，據了解目前國泰金控已是確定合作名單。

　瑞銀這項創新財管服務首次是2013年在蘇黎世發布，2014年3月在新加坡與香港推出，昨天引進台灣；根據UBS去年在香港、新加坡推出至今逾1年，合計這套系統共帶進約新台幣600億元新增資產規模，由於更看好台灣市場，因此，訂出2年內資產管理規模新增近千億元目標。

　瑞銀看好台灣最頂端富人的財管市場，宣布引進原先適用於法人投資戶的UBS ADVICE，這套系統是透過銀行建置的資訊系統分析為後援，提供財管戶最即時投資配置的建議，且採每年收取固定比例手續費1.15～1.5％。

　瑞銀集團董事總經理暨財富管理東南亞兼亞太在岸業務主管許健洲表示，亞太地區與台灣的財富管理產業擁有巨大潛能，且已為成長獲益做好充分準備，自2014年推出瑞銀規畫投資服務後，更透過平台投資210億瑞郎。

　依據「2014年Wealth-X與瑞銀億萬富豪人口調查（Wealth-X and UBS Billionaire Census 2014）」資料，亞洲億萬富豪成長速度已超越全球任何其他區域，淨成長金額佔全球總財富成長金額的30％，台灣億萬富豪的財富則成長14％。

　瑞銀台灣策略投資事業部主管張凌雲強調，UBS ADVICE系統與客戶簽訂年度合約擬定投資報酬期望、風險承擔度與收費，經客戶授權在瑞銀建置平台進行投資交易；以全球投資管理總監報告基礎，透過資訊系統分析資產配置及損益狀況，提供投資建議。