惠理康和ETF入息基金 將開募

惠理康和ETF入息基金  將開募
                                                                                                                    2014/04/24 
【經濟日報╱周奕豪】

「惠理康和ETF入息組合基金」已獲金管會核准同意，預定於5月6日公開募集。

近年來，ETF投資在成熟市場已蔚為風潮，惠理康和投信這檔新基金將布局全球股債市ETF，並加入「智慧ETF（Smart Beta）」投資策略，成為台灣首檔訴求Smart Beta概念的新金融商品，力求「多頭跟漲，空頭抗跌」，為投資人追求穩健的投資回報。
惠理康和投信指出，ETF近年來成為新的投資選項，觀察去年全球股票型基金的資金流向，被動式基金（ETF）於美國與日本股市的資金淨流入佔比超過75％，明顯高於主動式基金。

惠理康和投信總經理柯世峰表示，ETF不僅是機構法人、避險基金或退休金族群的新寵，更可做為投資的核心資產。

惠理康和投信將這國際新潮流引入台灣，透過台灣量化投資團隊，從全球高達3,300檔ETFs中，依流動性與資產多樣性，選擇約250檔做為準投資標的，並採用Smart Beta投資策略，提升擊敗大盤的機率與嚴控下檔風險，讓投資人可以較低成本參與全球五大市場（股市、債市、外匯、原物料及房地產）投資機會。

惠理康和ETF入息組合基金經理人張裕昇，擁有完整的量化投資學經歷背景，目前也是惠理康和量化投資團隊負責人，專注於指數型投資交易。該基金經主管機關核定為之風險收益等級為RR3，目前有新台幣及美元兩種幣別選擇，並提供累積或配息兩項級別。

柯世峰表示，在歐美地區ETF是不少專業投資機構或投資人的核心持股，惠理康和投信希望台灣投資人能以相對低成本掌握全球五大資產投資契機，讓ETF成為資產配置的核心部位。

此基金除了對台灣投資人的發行募集外，也預計將響應金管會的新政策─投信發行外幣級別基金可在國際金融／證券業務（OBU和OSU）銷售。