美元平衡基金 讚

• 2014-05-14 01:25
• 工商時報
• 記者魏喬怡／台北報導

微創醫美公司營運概況

　時序進入年中，就經驗而言，第2季與第3季市場走勢相對動盪，法人觀察，2010年來市場動盪期間各類基金資金流向，2010～2012年受到歐債疑慮衝擊，股票型基金呈現大幅流出，資金流入債券型基金避險。

　至於2013年之後，受惠歐美經濟復甦轉強，即使市場短線波動，但資金仍相對青睞股票型或平衡型基金，特別是平衡型基金，受惠於股債兼備的特色，自2011年以來市場遭遇波動期間，依然持續吸引資金流入。

　富蘭克林證券投顧協理盧明芬表示，面對第2、3季傳統淡季，建議穩健型投資人可藉由產業均衡布局，防禦與成長題材兼具的美國平衡型基金作為投資主軸，至於一般型投資人則可透過多元配置的全球股票型基金作為中長線投資標的。

　富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，即使美股大盤指數來到歷史高點，但基金投資於個別股票，並非整體大盤，透過基本面篩選，持續在美國大型股中找到投資機會，債市方面依然看好高收益債市較具投資利基。

　德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平指出，當前環境投資人需要的是收益加成長的雙收組合，特別是全球股市近期獲利了結賣壓湧現，部分市場回檔整理，反觀今年來主要債券資產報酬超過2％，以動態組合先配置在部分債券資產，再藉由多元收益布局區域和產業具有成長潛力的股市和企業。

　他表示，這樣的方式除可掌握收益來源，有效降低投資組合波動風險，還能找出股市中投資最具成長潛力的強勢標的，而組合基金所以受到投資人青睞，就是因為可快速因應市場況狀，靈活調整持股，以降低波動、並適時逢低買進。

　摩根多重收益基金經理人邁可．施厚德（Michael Schoenhaut）指出，近期金融市場陷入震盪，但全球景氣向上趨勢並未改變，為了不錯過全球景氣翻轉回升的投資契機，平衡型基金不但有債券利息做後盾，又不會錯失股市成長的機會，是投資人尋求參與經濟成長又能降低波動的最佳選擇。

　再者，他指出，市面不少平衡基金具有配息機制，提供較為穩定的收益機制，搭配投資更能掌握股市復甦向上動能，因而吸引資金搶進布局。