聯博 重返境外基金龍頭

聯博 重返境外基金龍頭

2014-10-01 經濟日報 記者張瀞文／台北報導

聯博投信旗下高收益債券基金熱賣，重回境外基金業者龍頭，在台灣所管理資產規模達新台幣5,400億元，富蘭克林投顧以5,200億元緊追其後，第三到五名維持不變，依次為摩根、貝萊德及富達。

投信投顧公會統計，到7月底為止，台灣投資人所持有的境外基金規模達3.3兆元。大者恆大的現象愈來愈明顯，雖然總代理共44家，但前五大基金公司的基金合計規模就已超過2兆元，市占率超過六成。

今年起，國內投資人持有境外基金規模的計算方式變更，將之前沒有透過總代理體系下單的規模也一併納入，包括證券投資信託基金、全權委託投資資產、投資型保單等。新制實施後，更可以反映出國人持有境外基金的真實狀況。

在大型基金業者中，富蘭克林、施羅德等公司到今年才採取新制來計算規模，因此規模暴增，其中施羅德增加近一倍，富蘭克林也有近三成。其他公司則早就採取新的申報方式，因此規模變動不大。

以新制計算後，今年元月富蘭克林取代聯博，成為最大的境外基金業者，當時兩家公司的規模差距約250億元。到6月，兩者之間還有近120億元的差距。

不過，到了7月，聯博全球高收益債券基金熱銷，名列最熱賣基金前三名。拜這檔聯博旗艦基金熱賣之賜，聯博單月新增規模超過150億元，重新登上境外基金規模冠軍。

在十大境外基金中，以ING的成長速度最驚人，近兩年年年都有一倍以上的成長速度，主要是債券基金受青睞，尤其是高收益債券與新興市場債券基金。目前ING已是境外基金第六大業者，而且已拉大與後來者的差距。

瀚亞的成長速度也頗驚人，在7月成功進入1,000億元俱樂部，成為第十大業者。瀚亞去年以南非幣資產一鳴驚人，今年規模持續成長，主要受惠於亞太股票收益基金。