跨國股債平衡基金 今年續夯

• 2015-01-26 01:30
• 工商時報
• 記者呂清郎／台北報導

　根據投信投顧公會最新公布的2014年投信發行各類基金規模資料顯示，年度規模成長金額來看，跨國債券股票平衡型基金2014年428.11億元，年增達332.74億元，表現最佳，成長率最高為跨國債券股票平衡型348.89％，也就是跨國股債平衡基金搶下年度規模金額與成長率雙冠王，顯示投資人偏好已成潮流，2015年可望續夯。

　群益環球金綻雙喜基金經理人張俊逸指出，統計海嘯以來主要市場的累積報酬率，採取股債多元配置勝過多數主要市場，顯示股債平衡動態配置，不但具備多元配置可掌握市況隨漲抗跌，同時分散風險等優勢，更能進階動態布局強勢主題市場。

　2015年投資環境將比2014年更為複雜，張俊逸強調，全球不乏投資機會但投資人要比過去更保持彈性、伺機而動，才能增加投資勝率。

　尤其今年金融市場面臨美國升息大事，因應這不確定性最大的一隻黑天鵝，找出穩中求勝最佳策略謹慎以對才是上策，股債平衡基金確實能有效分散投資風險同時提升效率。

　施羅德全球股票投資團隊認為，今年仍將面對地緣政治風險再出現的可能，且全球經濟成長和貨幣政策的分歧，將使市場產生一定的波動性，股市將不會一帆風順，但在這種分歧中將創造具有吸引力的投資機會，特別有利於選股，預期能見到相當多來自於企業獲利成長的驚喜。

　宏利新興市場高收益債券基金經理人李育昇表示，美國持續成長，有利新興巿場以出口為主的國家，中國人行未來對原物料的需求，也有利出口原物料的國家，日本及歐洲央行的刺激政策可望支撐金融商品的價格，新興市場債券後市不看淡。