類全委代操 復華績效佳

• 2015-04-13 01:39
• 工商時報
• 陳愛珠

　今年三大基金獎榮獲11座基金獎項及2座台灣最佳股債團隊研究獎的復華投信，除投研實力備受肯定、得獎數躍居國內投信之冠外，也因為歷年來政府代操績效卓越，目前是獲得最多類全委代操帳戶的本土投信，旗下代操帳戶表現繳出亮眼成績單。

　根據統計，目前復華投信全權委託業務已達新台幣77億元，累計合作保險公司共4家，推出17個類全委帳戶，居國內本土投信之冠。

　其中，由復華投信代操「合作金庫人壽－新臺幣環球穩健投資帳戶」，自去年11底推出以來，因為操作以「完全收益」為投資目標，並運用可因應市場多空漲跌的計量模型，靈活調整股債比例，加上台幣計價所面臨匯率風險較低，自成立4個多月來熱銷40億元，並帶動有效契約保費收入成長。

　此今年來陸股牛氣沖天，由復華代操三商美邦人壽－神州人民幣指數型投資帳戶、新光人壽復華投信復華投資管理帳戶，今年第一季報酬達26.5％、20.6％，表現名列前茅。

　據投信投顧公會統計，復華旗下管理資產規模約1,800多億元，多年來皆自行培養人才，目前投研相關人員近百人，為國內業界之最，投研經費預算更無上限，自晨星暨Smart智富台灣基金獎研究團隊獎開辦8年來，榮獲7座研究團隊大獎。

　銀行財富管理部門表示，類全委保單因為門檻較低，兼顧保障及投資功能，同時提供每月固定撥回機制現金流，成為國人兼顧保障、投資配置及退休規劃新選擇。