摩根多元入息基金10月1日開募

摩根多元入息基金10月1日開募

．2014年09月19日 04:11
．工商時報

．林俊輝
    面對美國聯準會2015即將升息，歐洲卻降息情勢，資產該如何配置？摩根多元入息成長基金預定經理人郭世宗分析，綜觀從股票到債券等各類資產報酬率、波動度和殖利率各不相同，處於不同景氣循環能發揮不同作用，最好方式就是採取多元資產配置，透過動態布局，不僅景氣低迷時追求穩定孳息，在景氣走升時還能參與經濟成長榮景，適時追求資本增值潛力，掌握多元收益的機會。

    因應全球金融市場變化和投資人對貨幣偏好而對資產配置投資需求，摩根投信10月1日開募投信第一檔可用人民幣參與全球投資機會的摩根多元入息成長基金，透過全球平衡組合型基金，靈活掌握全球各區域市場輪動下投資機會，享受「配息收益」，並伺機追求「資本利得」契機。

    摩根投信執行董事邱亮士表示，金管會7月1日開放投信發行人民幣計價基金，加速讓投資人可採多元幣別投資全世界，摩根多元入息成長基金，加上已於9月初獲准新增人民幣計價級別的「摩根亞洲總合高收益債券基金」和「摩根泛亞太股票入息基金」後，摩根成為業界唯一、擁有最完整人民幣產品線基金公司。

    郭世宗指出，該基金擁有多元資產、多元收益以及多元幣別等三大特色：

    一、多元資產因應景氣循環，動態配置靈活調整各類資產比例。

    二、多元收益無畏景氣榮枯，一次網羅股息、債息、REITs和資本利得等多元收益。

    三、多元幣別一次到位，同步推出台幣（月配/累積）、美元（月配）、人民幣（月配）等三種計價幣別。

    不論是今年上半年或過去10年，多元資產配置都繳出水準之上成績單。郭世宗分析，今年上半年若採行多元資產配置報酬率為6.7％，且過去10年（2004～2013）年化報酬率8.4％、年化波動度14.2％，顯見多元資產配置以相對為低的波動度創造相對為高的報酬率，並靈活掌握各類資產在全球各區域市場輪動機會，在不同景氣情境為投資人兼顧收益和風險。


    郭世宗表示，隨人民幣持續朝國際化貨幣邁進，台灣投資人也積極地尋覓投資人民幣資產工具，摩根多元入息成長基金讓看升人民幣投資人毋須只以殖利率較低的點心債解飢，可布局全球股市、債市、房市等收益機會，進一步優化其資產配置。