選股給力 億萬富豪指數贏大盤

• 2014-08-25 03:04
• 工商時報
• 記者黃惠聆／台北報導

  「億萬富豪指數」(iBillionaire Index )果真夠力，連追蹤億萬富豪指數的ETF(IBLN US)，從8月1日在美國紐約證券交易所掛牌之後，也明顯打敗大盤，其漲幅遠超過S&P指數漲幅，富豪們不但買房地產賺、連操作股票也無往不利，也難怪富豪會愈來愈有錢！

　
　「億萬富豪指數」是紐約證交所和iBillionaire公司在去年11月中旬推出，用以追蹤富豪投資客投資最多的30檔美國中大型股所組成的指數。

　東亞證券金融商品部主管林艾倫表示，該指數是iBillionaire公司用其專有的規則為基礎，在50位富豪中，根據個人淨資產、財富的來源、投資組合集中性、週轉率與經過時間證明的績效表現等再篩選。再從這些億萬富豪持股中的最高投資比重最高的前30檔至少10億美元市值的中大型在紐交所或者納斯達克上市的個股，這30檔股票在指數權重都是平均分配，每檔股票都佔3.33％權重。

　據了解，這些被追蹤億萬富豪包括股神巴菲特 (Warren Buffett)、索羅斯（George Soros）知名對沖基金經理人包爾森(John Paulson)以及達利奧(Ray Dalio)等等20位。

　「億萬富豪指數」在去年11月中旬推出時，網友都語帶戲謔地指出，「富豪都買進一季後才公布持股，再跟著他們買股，是要幫富豪們搭轎的嗎？」然而根據數據顯示，「億萬富豪指數」在回測過去8年表現果真比S&P指數佳，年度收益率會達 12.6％，高於S&P年平均漲幅7.06％；近一年來(至8月22日止)，該指數上漲24％也比S&P500漲幅20％多了4個百分點，Direxion在今年8月1日更推出追蹤該指數的ETF並在紐約證交所掛牌。

　林艾倫也說，該ETF在8月1日已開始交易，雖然不確定這一檔「跟著富豪買股票」的ETF收益率是否一定會比大盤佳，但從過去資料顯示，富豪指數表現確實是比S&P500表現佳，因此，對於不熟美股的投資人，買富豪指數ETF不失是穩健投資的一種選擇，只不過，該ETF才剛掛牌，每日成交量並不大，流通性較差，若未來有更多投資人參與之後，即會改善流動性不足的問題。