投信人民幣債券基金 績效打敗境外

• 2014-09-02 01:14
• 工商時報
• 記者魏喬怡／台北報導

    境外基金整體績效表現優於投信海外基金，但在投信急起直追下，有四大類國人偏好的基金投信績效也不遜於境外，包括人民幣債券基金、巴西股票基金、平衡（股債混合）型基金、東協股票基金等，近三個月、六個月的績效都打敗境外基金。

在投信急起直追下，有四大類國人偏好的基金投信績效也不遜於境外，包括人民幣債券基金、巴西股票基金、平衡（股債混合）型基金、東協股票基金等。 圖／中新社

　惠理康和投信總經理柯世峰表示，過去投資人選基金總是有「外國月亮比較圓」的心理，因此境外基金比投信發行的海外基金規模大許多，不過，投資人最終選擇關鍵還是在於「績效」，因此這也是惠理康和近年重點加強之處。

　柯世峰強調，惠理康和投信秉持母集團香港惠理集團的價值投資策略，「惠理成立20年僅7檔基金，對基金不求多、貴在求精。」因此，發新基金不是未來重點，主要關注績效，而惠理康和中國點心高收益債券和惠理康和美元平衡收益基金也繳出亮眼成績單，今年以來表現相較同類型基金優異，更打敗不少同類型熱銷的境外基金。

　柯世峰表示，惠理康和投信加入台灣基金市場，雖然起步晚，但在新基金的研發和發行上，總是即時掌握市場的脈動和需求，以去年年底發行美元平衡收益基金和今年推出ETF組合基金，不僅搶先市場，也因應國人對收益追求的需求。

　惠理康和美元平衡收益基金是金管會法令鬆綁後的新型平衡基金，基金股債配置靈活，目前該檔基金的債券比重約30～35％，主要是亞洲投資等級公司債；股票比重約65～67％，持有股票達75檔，目前投資市場以亞股為主歐美為輔，大陸和香港持股權重近30％，韓股10％，新加坡和澳洲持股各約3到5％，並趁泰股5月拉回時加碼。

　惠理康和中國點心高收益債券基金目前投資布局，以房地產債券為第一大類持債（39.4％），其次則是金融債券（20.88％）、消費產業（14.14％）、一般工業（8.38％）與公用事業（約7％）。

　惠理康和投信指出，惠理康和美元平衡收益基金可納入核心持有的基金，惠理康和中國點心高收益債券基金最近也新增美元、人民幣和配息級別，目前共有新台幣、美元和人民幣等三種貨幣和配息／累積兩類，共六種級別可供投資人選擇。