境外平衡基金 國人愛

境外平衡基金 國人愛

2015-03-13 經濟日報 記者葉家瑋／台北報導

2015年1月底境外基金規模達3.3兆元，其中又以平衡型基金最受國人青睞，1月規模直逼2,484.9億元，再創歷史新高。

資產管理業者指出，美國升息議題再起，但多國降息，全球央行貨幣政策分化，國內投資人擔心無法掌握波動加劇的市場，使股債兼具平衡型基金成為投資主流。

平衡型基金規模自去年5月以來持續擴大，更連續八個月創下歷史新高，自去年底突破2,000億元大關後，1月單月更是大幅增胖，較去年底增加246億元、居各類型基金之冠。

資產管理業者指出，隨美國升息腳步逼近，投資人對債市投資趨於保守，向來占國人較大投資部位高收益債基金，規模連續三月縮水。

摩根多重收益基金經理人邁可．施厚德指出，全球各國基本面有別，導致景氣復甦力道不同調，不僅為全球央行帶來挑戰，驅使各國央行利率政策分化，股債兼備的平衡型基金能降低整體資產配置的風險，亦有效減緩單一資產波動對整體投資組合的衝擊，因而備受投資人青睞，投資熱度持續高漲。

富蘭克林證券投顧表示，歐洲央行擴大資產收購規模，多國央行接連降息，市場資金充沛，可望支撐全球經濟擴張及股市多頭行情，但市場變數仍存，吸引資金對平衡型基金有一定的青睞度。