經理人：電子兵暖身 科技基金可加碼
2015-05-07 16:31:45 聯合晚報 記者陳雲上／台北報導
5月台股行情轉淡，新光創新科技基金經理人謝文勝表示，現階段台股由外資控盤，外資中長期布局重心仍是電子，5月財報、股東會行情提早發酵及第3季起蘋果新機陸續推出，牽動台廠供應鏈題材，加上國際資金持續寬鬆，有利台股續朝萬點攻堅，利基電子股仍有向上空間，5月可逆勢加碼科技基金，提早掌握下半年電子類股反彈契機。
台股5、6月向有「五窮六絕」之說，但統計近三年證交所資料發現，5月下半月大盤上漲機率高，達100%，平均上漲幅度約1.5%，打破傳統五窮魔咒，顯示台股股東會行情，已有提早發酵現象，目前九成上市櫃公司慣例於6月召開股東會。
謝文勝認為，股東會行情提早在5月下半月展開，由於5月中旬前，上市櫃公司陸續公布第1季季報，從稅後淨利預估，今年電子股第1季稅後淨值可望較去年同期成長，優於傳產股及金融，展望第2季及下半年，電子股整體獲利表現較傳產金融優，基本面具實質獲利支撐。
謝文勝預估，下半年電子股可望否極泰來，預估蘋果將推出低價iphone手機，搶攻大陸中低價手機市場，台廠蘋概股可望同步受惠，第3季蘋果將推出iPhone 6S與6S Plus，遊戲概念也是iPhone 6S的產品重點，相關零組件業者，如DRAM 、按壓感測器與觸覺反饋震動模組可望從中受惠。
另外，連網功能與效率已成為全球汽車產業的兩大趨勢，帶動汽車電子產業成長，台灣汽車零組件廠商受惠於新趨勢，營收成長較同業表現強勁，如汽車安全系統、汽車半導體、電動車、輕量化設計等相關領域，預估車用電子族群，將是下半年帶動電子業獲利成長的新動能。
法人表示，這波外資大買超、台股攻萬點，統計至4月底止，外資2014年買超台股逾3,500億，累計匯入逾2,028億美元。近日美國經濟情勢放緩，預期升息恐延後，國際資金仍持續寬鬆，有利於外資買超台股，外資作多台股方向不變。
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