11檔環球股票老基金 表現靚

• 2014-11-24 01:16
• 工商時報
• 記者呂清郎／台北報導

　時序將進入2015年，投資人關切全球股市連續6年的多頭行情能否延續，理財專家指出，全球景氣仍處復甦階段，加上歐日中維持寬鬆貨幣政策，將持續挹注資金，展望2015年聯準會即將升息驅動美元升值趨勢，資金將持續流入工業國家，有利於延續全球股市多頭走勢。

　理財專家表示，根據理柏統計國內核備83檔境外環球股票型基金自2009年3月股市低點以來平均上漲106.5％，其中，成立超過20年的11檔基金平均漲幅為124.6％，顯示成立期間悠久且屹立不搖的基金能造就更優異的成績。尤其成立最久的富蘭克林坦伯頓成長基金上漲148％，表現居冠，1991年成立的富達國際基金也有137％漲幅。

　富蘭克林坦伯頓成長基金成立迄今將滿一甲子，為國內投資人相當熟悉的旗艦型基金，由同一個團隊操盤的富蘭克林坦伯頓全球基金與世界基金亦榜上有名，突顯團隊經驗老道。

    銀行財富管理中心分析，該團隊投資策略，承襲自約翰‧坦伯頓爵士的價值投資哲學，經由下而上分析個別企業基本面與評價面，於全球找尋股價遭市場大幅低估的股票，逢低買進並堅持長期持有，等待個股價值發酵。

　坦伯頓全球股票團隊過去60年累積一籃子成功布局經驗，例如1990年與2000年皆成功避開日股與網通泡沫破裂，締造出優異的績效表現；資產管理業者指出，富蘭克林坦伯頓成長基金現階段布局聚焦歐美工業國家，合計比重高達8成，同時掌握美股強勢多頭與歐股補漲潛力，該基金以大型績優股為主，產業側重金融、醫療與能源類股。

　資產管理業者強調，市面上基金種類多元，除了解基金配置外，投資前也應多了解經理團隊操盤經歷，建議由管理經驗豐富的投資團隊操盤，且長線績效表現穩健的基金為最適選擇。