駿利連4年奪Lipper 12大獎座

駿利連4年奪Lipper 12大獎座

• 2015-03-19 01:39
• 工商時報
• 記者孫彬訓／台北報導

    駿利投顧今年在三大台灣基金獎中光芒閃耀，包括駿利美國創業基金、駿利環球生命科技基金等基金接二連三獲獎，昨（18）日再摘下2015年Lipper（理柏）3座台灣基金獎，使駿利今年在台灣三大基金獎總得獎數高達10座，表現亮麗。

　駿利投顧總經理簡文芳（左）昨日接受台灣證券交易所副總經理黃乃寬（右）頒獎後指出，駿利旗下相關基金能表現如此亮眼，關鍵就在於集團全球投資研究團隊互相奧援，分享彼此研究成果，方能精確掌握投資契機，創造價值回饋投資人。

　駿利美國創業基金除奪得Lipper 2015年北美中小型股票類3年期、5年期兩座台灣基金獎外，今年同時拿下2015年美國股票基金類5年期、10年期兩座金鑽獎；駿利環球生命科技基金除摘下Lipper 2015年醫藥及醫療保健股票類3年期台灣基金獎外，同時獲頒SMART生物科技和健康護理股票基金類台灣基金獎。

　如單以Lipper頒獎紀錄觀察，駿利美國創業基金從2012年起至2015年，已連續4年摘下Lipper北美中小型股票類6座台灣基金獎，包括2012年3年期、2013年3年期、2014年3年暨5年期、2015年3年暨5年期；駿利環球生命科技基金也不遑多讓，從2012年起至2015年連續4年摘下Lipper醫藥及醫療保健股票類6座台灣基金獎，包括2012年3年暨5年期、2013年3年期、2014年3年暨5年期、2015年3年期。

　為何這兩檔基金績效可以如此長期穩定超越同儕？簡文芳分析，駿利投資研究團隊可以獨立研究、互相合作是最大關鍵，使駿利環球生命科技基金2014年展現相對亮眼成績。駿利環球生命科技基金投資範疇包含生物科技業、製藥業及醫療保健服務與設備業，在投資機會上，醫藥與醫療保健領域目前有三大方向值得留意，包括：

　一、產業持續創新。2014年有41檔新藥獲得美國食品藥物管理局核准，是過去10年來核准數最多的，產業創新讓企業預期盈餘增加。

　二、平價醫療法案實施。美國平價醫療法案已讓約1,000萬民眾納入健保範疇，預期未來納保人數會更多，使更多患者得以使用保險支付帳單，醫院免費醫療狀況將因此減少；同時，增加納保人口也為管理照護公司帶來更多新客源。

　三、產業併購熱潮。低利率環境、企業高現金水位及產業產能過剩等因素，提供企業誘因進行併購。駿利環球生命科技基金投資組合正佈局於中長期發展趨勢下帶來的投資機會。

　駿利美國創業基金主要鎖定美國小型成長型公司投資機會，美國小型公司由於其營運腹地以美國本土為主，受到海外景氣或匯率影響相對低於跨國公司，在目前國際景氣動能不強、美國經濟表現相對穩健環境下，美國小型股於營運上確實較具優勢。駿利美國創業基金經理人選股上，著重精選高品質公司做為投資標的，其看好公司通常具有以下特色，包括：擁有長期成長潛力與高品質業務模式、企業營收來源可預測且可重複發生。