- 2015-03-19 01:39
- 工商時報
- 記者魏喬怡／台北報導
宏利投信旗下境內外基金榮獲2015年度臺灣三大基金獎多個獎項，在第18屆傑出基金【金鑽獎】大放異彩拿下六獎項為業界之最，堪稱金鑽獎大贏家。尤其「宏利臺灣高股息基金」已連續兩年拿下國內股票型－價值型股之三年期、五年期獎項，更於本屆一舉勇奪十年期獎項，顯見基金之短中長期績效受到肯定。
「宏利亞太中小企業基金」亦為連續兩年榮獲三年期海外股票型－亞洲太平洋（含日本）之三年期獎項，該基金為台灣首檔台幣計價投資於亞太中小企業股票基金。
宏利投信擁有集團投資專業的奧援，為客戶提供全面且深入的投資組合管理服務，以及風險優化及創新資產管理方案，致力於滿足客戶獨特的需要。其境內系列基金以產品創新領先市場而受到注目外，亦為境外人民幣債券領導品牌，旗下擁有豐富及規模龐大的人民幣債券基金產品，涵蓋境外人民幣債券、亞太中小型企業股票、新興市場高收益債券、亞洲投資等級債、大中華區股票等領域，已建構多元的【人民幣計價系列】基金平台，並提供不同基金之人民幣級別轉換以增加投資人更多元的理財選擇。
宏利投信以產品創新領先市場而受到注目，包括發行臺灣第一檔亞太投資等級債券基金、臺灣第一檔亞太中小企業基金；而宏利投信亦為境外人民幣債券領導品牌，旗下擁有豐富及規模龐大的人民幣債券基金產品。同時為了提供投資人更多元化的理財選擇，亦於其境內基金申請增加人民幣避險級別，資產類別涵蓋境外人民幣債券、亞太中小型企業股票、亞太投資等級債、新興市場高收益債券、大中華區股票等，已建構多元的【人民幣計價系列】基金平台，並提供不同基金之人民幣級別轉換。
宏利環球美國特別機會基金
榮獲2015理柏台灣基金獎《美國高息債券類獎項》具「穩定回報(Consistent Return)」為獲獎依歸。
宏利投信除發行境內基金外、亦為「宏利環球基金」、「愛德蒙得洛希爾基金」及「亨德森遠見基金」之境外基金代理人。其中「宏利環球美國特別機會基金」亦榮獲本屆理柏台灣基金獎之三年期美國高息債券類別獎項。理柏台灣基金獎的主要目的是獎勵平均位在水準之上的公司，頒發給具有「長期」且「穩定」表現的基金，因此得獎基金不以一段期間的「絕對」績效作為評斷的標準，而是以「穩定回報（Consistent Return）」為獲獎依歸。其評選過程不是單以績效或波動度來評論，而是用複雜的函數公式，計算出最佳的穩定回報，因此能夠獲獎的基金，均是在衡量績效和風險的綜合評估下被挑選出來的，基金體質具有一定的穩健度。
「宏利環球美國特別機會基金」為秉持長期投資觀點與逆勢操作哲學的美國高收益債券基金，主要投資於BB/Ba級或以下的美國／非美國的固定收入證券及與其相近而未評級的證券；該基金亦曾獲第十四屆傑出基金金鑽獎三年期高收益債券基金獎項之肯定。
針對美國高收益債券市場投資機會的展望，宏利資產管理(美國)的資深基金經理人Dennis McCafferty表示：「美國經濟較其他國家基礎更為穩健，市場普遍預期在2015美國經濟能夠持續增長。在過去幾季當中，美國高收益債市場出現了一些分歧，其中在類股表現和債券評等上特別明顯。以能源債為例，根據摩根大通的統計顯示，在2014下半年油價下降導致能源債下跌，而2015年初至今，能源債與油價一同飆升，但在未來的波動仍大。低評等的債券（CCC等級）比較高評等的債券(BB等級)表現差。除了這些債券以外，市場普遍表現良好。
Dennis指出：「造成這樣差異主要包括利率上升，支持了對利率敏感度較高的高評等債券；而投資者對美國經濟循環的憂慮增加，導致低評等債券受到負面影響，亦為主因之一。在未來幾年，違約率仍低於長期平均，利差將可增加；而因為各國普遍實施低利率政策，故對於固定收益的投資者，高收益債是可列入考量的投資選擇之一。」
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