【經濟日報╱記者李娟萍／台北報導】
摩根資產管理亞太區行政總裁黎智德（Jed
Laskowitz）昨（3）日指出，摩根資產在未來五年內要市占率翻倍，為達此目標，已在亞太區推動「市場洞察（Market
Insights）」計畫，協助超過4萬名客戶，從長期投資觀點，做到「平衡」資產配置。
黎智德擔任摩根亞太區行政總裁已一年，他昨天首次接受台灣媒體採訪。摩根在亞太區深耕多年，在台超過30年，是台灣第二大資產管理公司，境內外基金市占率近13%。「市場洞察」計畫2004年已在美國施行，每一季會更新，提供清楚和正確的市場資訊給機構、理財顧問及投資者，從長期觀點來看資產配置，去年在亞洲推出後，已介紹超過4萬名客戶，並翻譯成六個語言。
「市場洞察」的核心是「環球市場縱覽（Guide to the
Markets）」，黎智德希望能藉由客觀數據解釋，討論市場主題，避免投資人在樂觀的市場氣氛時太樂觀，悲觀的時候更悲觀，而能夠做出更理性的投資決策。
黎智德認為，資產管理業者可藉由訓練及溝通，透過通路及理財顧問，幫助投資人做出更好的決定，像退休基金，應有長期的投資計畫，即使投資高收益債券基金，也不要成為投資組合中的唯一產品，最好是做到「平衡」配置。
摩根資產管理預計在五年內做到市占率翻倍，就亞太區部分，黎智德說：「我相信亞太區可以做到。」以共同基金為例，共同基金占美國家計財富的比重為39%，歐洲約超過10%，但台灣少於10%。而摩根在台灣的固定收益市場的占有率，在2010年還不到1%，今年已成長至8%。
在產品策略上，黎智德指出，摩根在香港、新加坡及台灣引進同樣的產品，銷售成績突出。
閱讀秘書／市場洞察計畫
摩根資產管理的「市場洞察計畫」，在美國推出已近十年，其每季出版的「環球市場縱覽」，則是「市場洞察計畫」的核心。
摩根不是「預測市場」，而是提供「觀點」，以總經現況為基礎，將市場資訊化繁為簡，協助投資人解讀市場走勢，除美國，歐洲版近年也推出多國語言版本，亞洲版則在去年推出，現共有六個語言版本，提供亞洲投資人全新的環球視野。
除了「環球市場縱覽」，「市場洞察計畫」每季還有「季度觀點透視」與「投資組合論點」，分析重要的投資主題與策略。當發生重要事件與政策議題時，「市場洞察」計畫的分析師，會對投資人報告摩根的看法與建議。
（李娟萍）
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| 圖／經濟日報提供 |
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