【經濟日報╱記者葉家瑋／台北報導】
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富蘭克林華美投信傳產基金經理人楊金峰。（本報系資料庫） |
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今年上半年台股盤面主流聚焦在傳產族群，不過進入7月，隨電子旺季接近，傳產股受資金青睞程度略顯下滑，富蘭克林華美投信傳產基金經理人楊金峰指出，下半年布局傳產股宜挑選獲利成長性佳及本益比合理的個股，其中，看好美國房市復甦概念股及塑化、橡膠輪胎族群。
今年上半年電子股充斥雜音，無力擔綱台股主流，資金轉向獲利較為穩健的傳產族群，包括自行車、汽車、紡纖、食品、生技、營建族群，都出現股價剽悍成長的個股，不過，觀察這些股價漲多、本益比已偏高的個股，基本面仍有不錯獲利，但部分個股股價已缺乏續強力道。
富蘭克林華美投信傳產基金經理人楊金峰表示，上下半年基金布局比重，將維持傳產六至七成、電子約三成的比例，資產配置調整幅度不大，主要是下半年傳產績優股仍有表現空間，近期傳產族群出現漲多休息，主要是時序接近電子股旺季，加上部分個股面臨漲多回檔獲利賣壓所致。
此外，由於傳產股基本面獲利穩定，股價漲跌幅波動也不如電子股劇烈，一旦市場出現電子股利多消息，則資金較容易出現轉向流出，追求具較高收益的電子股。
不過，整體而言，隨景氣復甦加上電子股仍存在旺季遞延疑慮，下半年傳產族群依舊有表現空間，選股將側重本益比合理及獲利成長性佳的個股。
楊金峰指出，下半年看好的傳產族群聚焦在塑化、橡膠輪胎、美國景氣復甦的相關房市、車市概念股，塑化族群受惠景氣復甦及油價位於高檔，加上中國大陸需求回升，庫存降低，替營運增添利多。
另外，美國企業下單轉為積極，帶動7月份ISM製造業及服務業指數上揚，美國景氣復甦概念股中，將以汽車零組件及房屋衛浴相關類股受惠程度最高。
楊金峰建議，下半年布局傳產股應聚焦在本益比合理、成長獲利性較高的公司。
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