財經臉譜／玻利：善用可轉債錢滾錢

財經臉譜／玻利：善用可轉債錢滾錢
                                                                                                                    2014/05/09
【經濟日報╱記者 張瀞文】

愛德蒙得洛希爾資產管理公司全球業務發展主管兼副總裁玻利（Guillame Poli）。 宏利投信／提供

愛德蒙得洛希爾資產管理公司全球業務發展主管兼副總裁玻利（Guillame Poli）指出，台灣是亞洲的核心市場之一，未來將持續經營機構、零售及高收入客戶市場，為客戶保存財富。

愛德蒙得洛希爾集團隸屬鼎鼎有名的羅斯柴爾德（Rothschild）家族，這個家族有200多年的歷史，在歐洲建立龐大的金融帝國，也是宋鴻兵《貨幣戰爭》一書提到的19世紀世界首富。

羅斯柴爾德的創始人梅耶．羅斯柴爾德（Mayer Amschel Rothschild）生於1744年，從法蘭克福發跡，五個兒子分別在歐洲五大金融中心，彼此間建立緊密的金融網絡。

玻利說，梅耶．羅斯柴爾德很懂得投資之道，也就是分散風險。愛德蒙得洛希爾為巴黎這一支脈，旗下除了資產管理公司以外，還有其他投資，包括全球五大酒莊之一的拉菲酒莊（Chateau Lafite）。同樣屬於五大酒莊之一的木桐（Mouton）酒莊，也是羅斯柴爾德後代所擁有。

愛德蒙得洛希爾集團原本專精於私人銀行及財富管理兩大事業，後來繼續分散投資，玻利表示，以進軍亞洲來說，一開始是募集歐洲的資金投資亞洲，再來是募集亞洲的資金投資亞洲。

玻利說，目前愛德蒙得洛希爾集團旗下管理資金超過1,840億美元，全球31個據點超過2,800名員工，除了財富管理及私人銀行業務以外，還提供企業諮詢、私募股權投資及基金管理等服務。

羅斯柴爾德家族傳承200多年，財富保存與傳承是關鍵，玻利指出，這也是愛德蒙得洛希爾資產管理公司的投資目標，看的不是短期獲利，而是即使在動盪的金融市場中，也要為客戶創造及保存財富。

玻利說，為了繼續邁向全球發展的目標，上個月他成立新的資產管理銷售組織，去年將原本依各個商品組織銷售單位整合成一個跨商品的銷售團隊，期許能提供客戶最合適的財富管理方案。

例如，去年第3季以來，愛德蒙得洛希爾的可轉換公司債基金在台銷售已達約2億美元，深受法人喜愛，玻利說，台灣的成功經驗也可以提供其他市場參考。

玻利說，愛德蒙得洛希爾因地制宜，在不同地區採取不同策略，例如，在台灣就與宏利投信合作，發揮互補效應，同時經營機構、零售及高收入客戶市場，並共享資源，達到範疇經濟效益。

玻利指出，投資人的需求在債券，但其實今年的投資機會在股票，因此，下檔風險像債券、上檔機會像股票的可轉債，就是很適合此時的產品。