平衡型基金 攻守兼備

平衡型基金 攻守兼備

2014-09-17 經濟日報 記者曹佳琪／台北報導

雖然8月國內投信基金規模維持在2兆元以上，但較上月已小幅縮水，市場觀望氣氛濃厚，但也因為市場不確定因素，反而讓平衡型基金獲市場青睞，規模擴大。

平衡型基金在睽違四年後再度見到規模突破500億元的佳績，8月規模來到500.4億元，較去年同期大幅成長47.7%，看來投資信心變動不定時，資金高度偏好布局多元資產的基金商品。

摩根多元入息成長基金經理人郭世宗說，下半年來，國際多空交錯，漲多市場順勢回檔，資金佈局股票腳步趨緩，重回股債兼具的平衡型基金懷抱，不但基金規模連四個月增胖，更一舉突破500億元大關，是2010年7月以來首見，相同類型的組合型基金規模單月也有7%的增幅。

進一步觀察，美國升息預期反覆多變，觀望氣氛轉趨濃厚，全球股市面臨獲利了結賣壓而陷入震盪，投資人尋求參與經濟成長又能降低波動的理財商品，平衡型基金便成了投資首選，不但有債券利息做後盾，又不會錯失股市成長的機會。

ING鑫平衡組合基金經理人黃若愷表示，近期投資人風險意識提高，但中長期來看，全球景氣持續成長有利股市前景，在這種情況下，平衡型基金進可攻、退可守的特性受到青睞，得以吸引資金進駐。